Capgemini (PARIS:CAPP) a bouclé le financement du rachat de la société américaine IGATE Corporation. Le groupe français de services informatiques a levé à cet effet 2,75 milliards d’euros sur le marché obligataire.
L’acquisition de l’entreprise de technologie et de services américaine sera également financée par la trésorerie excédentaire de Capgemini et le produit de l’augmentation de capital de 500 millions d’euros.
Sur le marché primaire, Capgemini proposait aux investisseurs de souscrire à une obligation à taux variable et deux obligations à taux fixe.
D’une maturité égale au 20 juillet 2018, l’obligation à taux variable a été émise au pair à 100% du nominal. Son coupon sera calculé sur base du taux Euribor à 3 mois augmenté d’une prime fixe de 85 points de base (0,85%).
Les obligations à taux fixe arriveront à échéance en juillet 2020 et juillet 2023, avec des coupons respectifs de 1,75% et 2,50%.
Ces nouvelles obligations, disponibles par coupures de 100.000 euros, sont notées « BBB » par Standard & Poor’s, avec une perspective stable.
A propos de Capgemini
Fort de plus de 145.000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini se présente comme l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le groupe a réalisé l'année passée un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros.
Pour Aiman Ezzat, Directeur Financier de Capgemini, « le fort intérêt des marchés financiers suscité par l’augmentation de capital et l’émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C’est également l’illustration du soutien à notre stratégie et à notre volonté de nous renforcer en Amérique du Nord avec l’acquisition IGATE ».