Obtenir 40% de réduction
💎 WSM a explosé de +52.1% depuis que notre IA a repéré l'action ! Découvrez toutes les actions sélectionnéesVoir les actions

Capgemini finance l’acquisition d’IGATE sur le marché obligataire

Publié le 03/07/2015 17:20
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Capgemini (PARIS:CAPP) a bouclé le financement du rachat de la société américaine IGATE Corporation. Le groupe français de services informatiques a levé à cet effet 2,75 milliards d’euros sur le marché obligataire.

L’acquisition de l’entreprise de technologie et de services américaine sera également financée par la trésorerie excédentaire de Capgemini et le produit de l’augmentation de capital de 500 millions d’euros.

Sur le marché primaire, Capgemini proposait aux investisseurs de souscrire à une obligation à taux variable et deux obligations à taux fixe.

D’une maturité égale au 20 juillet 2018, l’obligation à taux variable a été émise au pair à 100% du nominal. Son coupon sera calculé sur base du taux Euribor à 3 mois augmenté d’une prime fixe de 85 points de base (0,85%).

Les obligations à taux fixe arriveront à échéance en juillet 2020 et juillet 2023, avec des coupons respectifs de 1,75% et 2,50%.

Ces nouvelles obligations, disponibles par coupures de 100.000 euros, sont notées « BBB » par Standard & Poor’s, avec une perspective stable.

A propos de Capgemini

Fort de plus de 145.000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini se présente comme l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le groupe a réalisé l'année passée un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros.

Pour Aiman Ezzat, Directeur Financier de Capgemini, « le fort intérêt des marchés financiers suscité par l’augmentation de capital et l’émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité du profil financier de Capgemini. C’est également l’illustration du soutien à notre stratégie et à notre volonté de nous renforcer en Amérique du Nord avec l’acquisition IGATE ».

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés