Une demande de six milliards d'euros pour le nouvel emprunt obligataire Carrefour
Carrefour faisait son retour sur le marché des capitaux ce mardi. Le groupe de distribution français a profité des conditions de financements particulièrement avantageuses pour récolter 750 millions d’euros à dix ans.
Pour pouvoir lever cette somme, Carrefour a offert un rendement à l’émission de 1,30%, sur base d’un prix de 99,468% et d’un coupon annuel fixe de 1,25%. Notons que les carnets d'ordres ont dépassé les six milliards d'euros. Le succès était donc au rendez-vous en dépit du faible coupon proposé.
Disponible par coupure de 100.000 euros, l’emprunt bénéficie du rating « BBB+ » chez Standard & Poor’s, avec une perspective stable associée à la note. Les nouvelles obligations seront listées sur la bourse du Luxembourg.
Le groupe Carrefour se revendique comme le deuxième distributeur mondial et premier distributeur européen. Présent dans 34 pays avec plus de 10.000 magasins, Carrefour a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires sous enseignes de 100,2 milliards d’euros (source Carrefour).