Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Belgique, sollicitait les investisseurs obligataires ce lundi matin avec un nouvel emprunt d’une taille de 350 millions d’euros. Notons que les carnets d'ordres ont frôlé les deux milliards. Le succès était donc au rendez-vous.
Pour pouvoir lever cette somme, le groupe a dû concéder un rendement à l’émission de l'ordre de 3,077%, sur base d’un prix de 99,086% et d’un coupon annuel fixe de 3%.
La date d’échéance a pour sa part été fixée au 7 avril 2029, soit une durée résiduelle de 15 ans.
Disponible par coupure de 100.000 euros, l’emprunt bénéficie tout comme l’entreprise en tant que telle du rating « A- » chez Standard & Poor’s, avec une perspective « stable » associée à la note. Les nouvelles obligations au rang de dette « Senior Unsecured » seront listées sur la bourse de Bruxelles.
A propos de l’émetteur
Elia se présente comme le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique. Son réseau représente au total plus de 8.000 km de lignes et de câbles souterrains répartis sur l’ensemble du pays. Pour mener à bien sa mission au quotidien et relever les défis de demain, Elia indique compter aujourd’hui plus de 1.100 professionnels engagés en Belgique qui gèrent au quotidien un réseau considéré comme l’un des plus fiables d’Europe.