Marchés Actions :
Sur les marchés actions, Wall Street a clôturé en forte baisse hier déclenché par une vague de prise de bénéfices qui a principalement touché les valeurs technologiques et biotechnologiques. Le Dow Jones décroche de 1,62% à 16 170,22 points, tout comme le S&P500 qui clôture à son plus bas niveau depuis le 19 février dernier et en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours en cédant 2,09% à 1 833,08 points. De son côté le Nasdaq a lourdement chuté en dévissant de 3,10% à 4 054,11 points soit la plus forte baisse en pourcentage depuis le 9 novembre 2011. Ce net recul a effacé a effacé bien plus que les gains de la veille suite au compte-rendu de la Fed qui avait montrer que cette dernière n’était pas pressé de remonter les taux d’intérêt. Les investisseurs sont de plus en plus nerveux autour des valeurs technologiques à forte croissance, remettant en cause leur forte valorisation.
Un peu plus tôt dans la journée, les bourses européennes ont clôturé globalement dans le rouge. Le Cac 40 a ainsi perdu 0,66%, le Dax 0,54% tandis que le FTSE a grappillé 0,1%.
Ce matin, la bourse de Tokyo a suivi le chemin de ses consœurs américaines la veille en chutant lourdement pour atteindre ses plus bas niveaux depuis six mois. L’indice Nikkei a perdu 2,38% à 13 960,05 points, tout comme le Topix qui a lâché 1,34% à 1 134,09 points. En effet, suite à la forte chute des valeurs technologiques aux Etats-Unis, la vague créée a ensuite touché le marché nippon où les valeurs technologiques sont très présentes.
D’après les premières informations disponibles, les principales bourses européennes sont attendues à la baisse ce matin à l’ouverture dans le sillage de Wall Street et des bourses asiatiques. Le Dax pourrait reculer de 0,8%, le Cac 40 de 0,9% et le Footsie de 1,1%. A suivre aujourd’hui, le début des résultats trimestriels des grandes banques américaines avec JPMorgan Chase et Wells Fargo.
Forex :
L’euro a ouvert ce matin à 1.3885$ en Asie, après avoir passé la majeure partie de la soirée dans un canal compris entre 1.3854$ et 1.3900$. L'euro continue donc à gagner du terrain face au dollar qui subit le compte-rendu très accommodant de la FED. La monnaie unique européenne se reprend aussi face à la devise nippone, à 141,35 yens contre 140,86 yens hier soir. Le billet vert gagne toutefois du terrain ce matin face au yen et côte ce matin à 101,78 yens contre 101,45 yens la veille.
Dans une tendance plus générale, on constate depuis plusieurs séances un affaiblissement du billet vert face au yen et à l’euro. Cette tendance est encore plus marquée face aux devises matières premières comme le dollar australien ou canadien. Les minutes de la FED n'ont pas confirmé, contrairement à ce qui était espéré, une remontée des taux d'intérêts au premier semestre 2015 ce qui entraîne mécaniquement une dilution du du dollar. Par conséquent, les cambistes gardent une attitude prudente et préfèrent acheter des devises plus rémunératrices comme l’euro ou le dollar australien. Ce dernier profite également de la remontée du cours des métaux précieux.
Ce matin, la livre britannique baissait face au dollar à 1.6778$ contre 1.6790$ hier soir. La monnaie helvétique est stable face à l'euro, à 1,2172 franc suisse.
Matières premières :
Sur la semaine, le brut de West Texas Intermediate superforme alors que son homologue londonien, le Brent, recule.
Le cours du WTI arrive à maintenir une évolution haussière sur la semaine, en particulier en raison des spéculations que la demande de carburant des Etats-Unis augmentera à mesure que l’emploi se redressera. La baisse du Brent semble avoir été amorcée depuis le mois de Septembre dernier, après que la Libye ait signalé qu’elle est prête à augmenter les exportations de brut.
Les contrats futures ont peu évolués à New York, affichant une hausse de 1.9% cette semaine. Nous avons assisté hier à une nette baisse des demandes d’allocations chômage, puisque seules 300 000 personnes s’y sont inscrites, contre 320 000 attendues et un nombre de 332 000 la semaine passée.
La prime de Brent par rapport au WTI réduit à 4.06$ le baril.
Le future sur le WTI à échéance Mai 2014 cotait aux alentours des 103.06$ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange, en baisse de 34 centimes, à 13h28, heure de Singapour. Le contrat a reculé de 20 centimes à 103.40$ hier. Le volume de tous les contrats à terme négociés était d’environ 40% inférieur à la moyenne sur les 100 derniers jours. Cependant, les prix ont progressé de 4.7% cette année.
Le contrat Brent à échéance Mai 2014 a diminué de 27 centimes à 107.19$ le baril sur le ICE Futures Europe à Londres.
Au niveau des prix des métaux précieux, le métal jaune se dirige vers une seconde semaine orientée à la hausse, dans la mesure où les minutes du FOMC cette semaine ont découragé les attentes au niveau des coûts d’emprunt plus élevés, tandis que les tensions en Ukraine persistent. L’or a progressé cette semaine, l’Ukraine ayant envoyé les forces de sécurité dans les régions de l’Est après que des manifestants pro-russes ait saisi des bâtiments gouvernementaux. Le métal jaune perd ce matin 0.03% à 1 317.90$ et l’argent recule de 0.67% à 20.02$.