Notée « BBB » chez Standard & Poor's, Gecina, l’une des premières foncières françaises en immobilier de bureaux et résidentiel, sollicite actuellement le marché obligataire en euros.
Selon des sources bancaires proches de l'opération, le groupe aurait l'intention de lever un maximum de 500 millions d’obligations « senior unsecured » d’une durée de sept ans (30 juillet 2021).
La coupure minimale est fixée à 100.000 euros, tandis que le rendement ne devrait pas dépasser les 2% à l’émission.
Au-delà de ces informations, soulignons que l’emprunt bénéficie d’un rating « BBB » chez Standard & Poor’s (perspective positive). Moody’s est pour sa part à « Baa2 » (perspective stable) sur l’émission. On se situe donc à chaque fois dans la catégorie « Investment Grade ».
Les obligations seront listées sur Euronext Paris.
Gecina (PARIS:GFCP) indique détenir, gérer et développer un patrimoine immobilier de près de 11 milliards d’euros situé à 90% en Ile de France. Gecina oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de France, d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d'établissements de santé.