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Kering (ex PPR) lève de la dette en euros et en dollars

Publié le 25/03/2015 10:32
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Après avoir récolté un demi-milliard d'euros fin de l’année passée, le groupe de luxe et de mode sportive Kering (anciennement Pinault-Printemps-Redoute) vient de remettre le couvert sur le marché obligataire.

Kering proposait aux investisseurs de souscrire à une nouvelle obligation d’une durée de sept ans en euros. Le montant du coupon offert ressort à 0,875% avec une coupure fixée à 100.000 euros.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe. Elle concourt à la diversification de ses sources de financement ainsi qu'au refinancement de sa dette existante et l’allongement de la maturité de ses moyens de financement.

« L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe » s’est félicitée la direction de Kering dans un communiqué.

A noter qu'en début de mois, Kering avait également placé pour 150 millions de dollars d’obligations à taux variable.

A propos de Kering

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de marques de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn.

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et rassemblait plus de 37.000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (PARIS:PRTP) (ex PPR) est cotée à Euronext Paris.

La note de crédit du groupe s’élève à « BBB » chez Standard & Poor's avec perspective stable associée à la notation.

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