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Les indices bien orientés grâce aux résultats des stress tests

Publié le 27/10/2014 09:05
Mis à jour le 19/03/2019 09:00

MARCHÉS ACTIONS

Sur les marchés actions, les principales bourses à travers le monde ont terminé en ordre dispersé la dernière séance de la semaine. Ainsi, alors que Wall Street a effectué un léger rebond, les indices du vieux continent ont cédé du terrain. Le Dow Jones a progressé de 0.76% à 16 805.41 points, tout comme le S&P 500 et le Nasdaq, qui se sont adjugés respectivement 0.71% et 0.69% à 1 964.58 points et 4 483.73 points. Le CAC 40 avait, de son côté, reculé de 0.69% à 4 128.90 points, le DAX de 0.66% à 8 987.80 points et le Footsie de 0.47% à 6 388.73 points.

Il y a quelques dizaines de minutes, la Bourse de Tokyo a clôturé en territoire positif avec un gain de 0.63% pour cette première séance de la semaine à 15 388.72 points. Le Nikkei profite de la progression des valeurs exportatrices, à nouveau en raison de la faiblesse du Yen contre le billet vert. Les investisseurs attendent avec impatience la publication des résultats de certains poids lourds de la côte avec optimisme. Les investisseurs se tournent également vers les spéculations d’une prochaine hausse de la TVA à l’horizon 2017. Rappelons que la hausse du mois d’Avril dernier avait fortement pesé sur la consommation des ménages, suite à la mise en place de cette mesure.

Les principales bourses européennes, dans le sillage de leurs consœurs américaines vendredi, sont attendues en légère progression ce matin à l’ouverture, avec un secteur bancaire qui devrait être tout particulièrement à l’honneur. En effet, la publication des résultats des « stress tests » pratiqués par la BCE sur 130 banques de la zone euro a été plutôt satisfaisant et sans surprise, puisque seul 25 ont échoué. Cette publication devrait participer à apaiser le climat ambiant sur les marchés et rassurer les investisseurs sur la santé du secteur. Le secteur bancaire italien devrait néanmoins être sous pression avec pas moins de 9 banques qui ont raté cette batterie de tests. Du côté macroéconomique, la journée s’annonce plutôt calme aujourd’hui avec toutefois la publication à 11h00 de l’indice allemand IFO du climat des affaires ainsi que les PMI des Services et Composite aux Etats-Unis à 14h45.

Les investisseurs ont déjà les yeux tournés vers la réunion de la FED cette semaine, qui devrait acter la fin de son programme de rachat mensuel d’actifs.

Rappelons que, suite au changement d’heure ce weekend, les marchés américains ouvriront à 14h30 et fermeront à 21h00 cette semaine.


FOREX

Sur le marché des changes, en ce début de semaine, le billet vert évolue sans grande tendance dans l’attente de la réunion de la FED les 28 et 29 octobre. C’est à l’occasion de cette réunion que cette dernière devrait mettre fin à son programme de rachats d’actifs, et donner des pistes quant au planning de la remontée de ses taux directeurs. Les spéculations devraient donc aller de bon train, à mesure qu’une hausse de ces taux rendrait le dollar plus rémunérateur et stimulerait donc l’intérêt des cambistes. Il faudra suivre aujourd’hui les chiffres de la revente des logements en cours, attendus en légère hausse outre-Atlantique.

En Europe, la monnaie unique évolue ce matin en légère hausse face à l’ensemble de ses contreparties, portée par les résultats satisfaisants parus hier, de l’examen des bilans des 130 principales banques européennes par la BCE. La santé financière de ces dernières a été analysée avec attention, afin de redonner confiance aux investisseurs, quelques jours avant l’accès de la BCE à la supervision bancaire européenne. (Pour rappel, cette fonction était auparavant à la charge des banques centrales de chaque pays.)

Les investisseurs suivront également avec attention la publication des résultats du rapport IFO sur le climat d’affaires en Allemagne à 10h. Ce dernier attendu sans changement, témoignera d’une stabilisation de la confiance des entreprises, un signal fort dans un contexte où l’économie allemande inquiète. La paire phare du marché des devises évoluait donc ce matin en légère hausse, aux encablures des $1,2688 pour un euro, après avoir clôturé sa semaine à $1,2665.

Outre-Manche, la devise britannique se retourne ce matin face à la monnaie unique, s’échangeant à £0,7881 pour un euro, après avoir échoué à la cassure des £0,7890 dans la nuit. La reprise britannique peinant encore à marquer le pas, il faudra attendre les publications en zone euro pour voir une évolution notable du cours du cross EURGBP. Le Cable, quant à lui, reste atone, consolidant aux alentours des $1,6100 pour une livre, sans grands mouvements. Les cambistes pourront suivre aujourd’hui à 12h la publication des chiffres des ventes réalisées selon la confédération de l’Industrie britannique, témoin de la dépense des consommateurs en Angleterre.

En Asie, les paires en yen évoluent sans grandes tendances en ce début de semaine, s’échangeant respectivement à 108,051 yens pour un dollar et à 137,11 yens pour un euro.
Après avoir perdu du terrain face à ses deux principales contreparties en fin de semaine dernière, le yen semble consolider ce matin, attendant des signaux clairs du marché, qui ne pourraient arriver que dans la nuit de mardi à mercredi, avec la publication à 00h50 des chiffres de la production industrielle japonaise, attendus à la hausse à 2,2% contre 1,9% précédemment.

Les investisseurs noteront également la fermeture des marchés en Nouvelle-Zélande, en ce jour de fête du Travail.


MATIÈRES PREMIÈRES
Au chapitre des matières, Le WTI se stabilise juste au-dessus des $80 après sa lourde chute depuis début octobre. Le WTI sur le règlement décembre se stabilise et ne perd que 2 centimes à $80.99 le baril. Le Brent sur le règlement décembre a diminué quant à lui de 40 centimes à $85.73 le baril. Ce matin il cotait $86.16. Le volume de tous les contrats à terme était d’environ 62% inférieur à la moyenne des 100 jours. La prime avec le Brent a terminé à $5.12 vendredi dernier soit l’écart le plus large depuis un mois sur la base des cours de clôture

L’organisation des pays exportateurs de pétrole qui se réunira à Vienne le mois prochain devrait laisser l’équilibre de marché se faire au lieu d’essayer d’intervenir d’après certains analystes. Les prix du pétrole pourraient encore baisser jusqu’à ce que l’OPEP fasse un commentaire sur la réduction de production d’après eux. Le pétrole est toujours dans un marché baissier à cause de la hausse des approvisionnements surabondants et les membres de l’OPEP ou les Etats-Unis n’ont pas l’intention de réduire leur production pour l’instant. L'OPEP, qui est responsable d'environ 40% de la production mondiale, va perdre son influence en tant que premier grand producteur en cause des réserves de schiste aux États-Unis. Goldman Sachs a revu sa prévision à la baisse sur le baril de WTI à $75 au lieu de $90 selon une estimation antérieure.

Sur les métaux, l’or a perdu 0,3% à $1227.51 l'once. Le métal casse son rebond qui avait son plus haut à $1255.34 le 21 octobre. Les bonnes nouvelles sur l’Europe ne font qu’accroitre la baisse de l’or. De plus ce Week-end les résultats des Stress tests ont rassuré les marchés ce matin.

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