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Les investisseurs restent confiants avant la réunion du FOMC de ce soir

Publié le 29/10/2014 09:23
Mis à jour le 19/03/2019 09:00

MARCHÉS ACTIONS

Sur les marchés actions, les principales bourses à travers le monde ont terminé en territoire positif hier, profitant de bons résultats trimestriels de sociétés et avant la FED ce soir. Le Dow Jones progresse de 1.12% à 17 005.75 points, le S&P 500 de 1.19% à 1 985.05 points et le Nasdaq s’est adjugé 1.75% à 4 564.29 points. Les investisseurs sont rassurés par la première partie de la saison de publication des résultats trimestriels, alors qu’une grande partie des entreprises américaines arrivent à surperformer les prévisions des analystes au sein d’un environnement économique mondial peut favorable, avec notamment la hausse du dollar face à un large panel de devises de contreparties.

La réunion mensuelle de la FED a débuté hier et s’achève aujourd’hui, alors que cette dernière devrait mettre, sauf surprise, un terme à son rachat mensuel d’actif dans la lignée des mois précédents. Les investisseurs étudieront le langage utilisé par la FED et chercheront plutôt à déterminer toutes indications concernant le moment où la FED amorcera la remontée de son principal taux directeur. Néanmoins, le consensus table, à l’heure actuelle, sur un maintien des taux sur une période longue.

Il y a quelques dizaines de minutes, la Bourse de Tokyo terminait en nette hausse de 1.46% à 15 553.91 points profitant de la publication d’un très bon chiffre japonais sur la production industrielle au mois de Septembre qui est sorti à 2.7% contre 2.2% attendu par le consensus et -1.9% au mois précédent.

Dans le sillage de Wall Street hier, les principales Bourses européennes sont attendues à la hausse à l’ouverture ce matin dans une journée faible en annonce macroéconomiques, les investisseurs ayant déjà les yeux tournés vers la fin de la réunion de la FED ce soir. Aujourd’hui, on attendra notamment les résultats de ConocoPhillips (NYSE:COP), Ralph Lauren (NYSE:RL), Visa (NYSE:V) et Goodyear (NASDAQ:GT). Du côté français, on scrutera les résultats de Renault (PARIS:RENA), TF1 (PARIS:TFFP), Bureau Veritas (NYSE:CGG) et Ingenico (PARIS:INGC) après la clôture.


FOREX

Ce matin sur le marché des changes, le dollar reste atone dans un climat attentiste de la réunion de la FED qui débute aujourd’hui pour une durée de deux jours. Les investisseurs prônent un maintien des taux d’intérêts historiquement bas et ce jusqu’à la fin du rachat d’obligations. Il semble important de noter que le FOMC avait annoncé lors de sa dernière réunion en Septembre, qu’il était prévu de mettre un terme au programme d’assouplissement quantitatif ce mois-ci, et que le taux d’intérêt directeur était établis à 0,25% depuis fin 2008.

Il se pourrait donc, que le relèvement des taux prennent plus de temps que prévu, au vu de la forte volatilité sur les marché ce mois-ci, ainsi que du ralentissement de l’activité dans le secteur des services aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les cambistes pourront suivre aujourd’hui l’état des commandes de biens durables à 13h30, attendues à la hausse à 0,4% contre -18,4% précédemment, ainsi que l’indice de confiance des consommateurs à 15h, attendu par le consensus à 87,2 contre 86 précédemment.

En Europe, la monnaie unique est portée par le succès de la majeure partie des banques européennes aux tests de résistance de la BCE, mais évolue de manière très restreinte, pâtissant de l’annonce de l’indice IFO du climat d’affaire en Allemagne, paru en fort recul à 103,2 points, un plus bas depuis 2 ans. Le marché reste donc prudent avant la réunion de la politique monétaire de la banque centrale américaine, le consensus prônant à l’heure actuelle, un resserrement de la politique monétaire américaine en début d’année 2015.
La paire phare du marché des devises évoluait donc en hausse ce matin, aux encablures des $1,2717 pour un euro contre $1,2675 en début de semaine.

Outre-Manche, la paire EURGBP évoluait en hausse d’une dizaine de pips ce matin, à £0,7885 pour un euro, après avoir rebondi hier, sur un plus bas de deux semaines à £0,7865.
Le Cable quant à lui, continue de consolider autours $1,6120 pour une livre, attendant sans grands mouvements l’issue de la réunion de la FED.

En Asie, les paires en yen ont perdu du terrain face à la majorité de leurs contreparties, marquées par les rumeurs d’extension des mesures de relance monétaire, à l’heure où la BoJ établit sa politique monétaire. Cette dernière pourrait étendre son achat d’actifs ; l’annonce devrait paraitre le 31 octobre. Il semble clairement établit que cette situation au Japon sera maintenue jusqu’à la stabilisation du niveau d’inflation autour des 2%. Le cours du cross EURJPY cotait donc ce matin à 137,080 yens pour un euro, après avoir atteint un plus haut de deux semaines, à 137,42 yens. Le cross USDJPY quant à lui, évoluait sans grandes tendances, consolidant autour des 107,8 yens pour un dollar.
Les investisseurs pourront suivre cette nuit à 00h50, la publication des chiffres de la production industrielle, attendus en légère hausse à 2,2% contre -1,9% précédemment.

En Russie, le rouble a glissé face à ses principales contreparties en ce début de semaine. Touché par une large aversion au risque envers le pays, principalement due à sa participation à la crise Ukrainienne, la devise locale a été délaissée par les investisseurs et a perdu du terrain, suivant le cours du prix du pétrole.


MATIÈRES PREMIÈRES

Ce matin, les prix du pétrole sont soutenus par de meilleurs indicateurs économiques que prévu aux Etats-Unis. Le WTI pour la livraison de décembre est reparti à la hausse hier de 41 centimes, à $81.83 le baril à New York. Celui-ci cotait ce matin $81.59 en léger retrait. Le WTI retrace ses pertes et maintient un support au-dessus des $ 80 après avoir lourdement chuté de 20%. Les volumes échangés étaient légèrement en dessous de la moyenne des 100 jours. En Europe, le contrat Brent a grimpé un peu plus de 45 centimes à $86.48 le baril. Il se négociait avec une prime de $4.71 par rapport à son homologue américain.

Sur les statistiques, les stocks américains devraient avoir augmenté de 3.65 millions de barils la semaine dernière. En revanche les stocks d’essence américains ont baissé de 900 000 barils à 203.5 millions la semaine dernière ce qui accompagne les bons indicateurs américains hier. La confiance des consommateurs aux Etats Unis est à un niveau le plus élevé depuis sept ans en octobre. Autre bonne nouvelle au Japon, la production industrielle voit sa croissance augmenter de 2,7% en septembre par rapport au mois précédent. Cette hausse est significative puisque c’est la hausse la plus élevé depuis janvier dernier. Les analystes pensent que ces bons chiffres vont endiguer la baisse des barils de pétrole.

Sur les métaux, l’once d’or au comptant a légèrement augmenté hier de 0.2% et était négocié ce matin à $1230.27. La journée a été assez volatile sur un range de $10 les deux parties ont eu du mal à se mettre d’accord. Les investisseurs tentent d’évaluer la santé de l’économie américaine avant la prise de parole de Janet Yellen. La réunion de la Fed ce soir à 19h est l’évènement majeur de ce mois d’octobre. La Fed devrait mettre fin à son programme de rachats d’actifs et confirmer son taux d’intérêt directeur. L’or est tenu par les spéculations et les rumeurs sur une levée tant discutée depuis cette dernière année, d’une éventuelle remontée des taux.

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