MARCHÉS ACTIONS
Après un début de semaine poussif, les marchés américains ont inscrit une séance de gains hier. Les investisseurs ont salué une nouvelle baisse des demandes d’allocations-chômage qui s’établissent à un plus bas depuis Avril 2000. Par ailleurs, une certaine stabilisation des prix de l’or noir autour des 44 dollars a rassuré les marchés.
Dans ce contexte, le Dow Jones gagnait 1,31% à 17 416,85 points. L’indice technologique, Nasdaq, prenait 0,98% à 4 683,41 points. Enfin, l’indice élargi, S&P 500, grimpait de 0,95% à 2 021,25 points.
Du côté des valeurs, on notera la séance difficile d’Alibaba qui perdait plus de 8% après l’annonce de résultats très décevants. Même constat pour Qualcomm qui perdait plus de 10% après l’annonce de prévisions moroses. A l’inverse, Ford ou encore le groupe de chimie Dow Chemical ont publié des résultats salués par les marchés. A noter également la publication après la séance des très bons résultats d’Amazon.com et ceux plus décevants de Google. Les deux titres seront surveillés à l’ouverture des marchés cet après-midi.
Cette nuit, le Nikkei a vécu une séance animée par de nombreux indicateurs macroéconomiques. Parmi eux, la publication d’un taux de chômage en baisse à 3,4%, une inflation à nouveau en baisse pour le cinquième mois consécutif ou encore une production industrielle en hausse de 1%. L’indice nippon enregistrait un léger gain de 0,39% à 17 674,39 points. On notera également les bons résultats de Nomuara et Advantest.
Ce matin, les indices européens sont attendus en hausse dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Les investisseurs seront attentifs ce matin à la publication de l’inflation en Zone Euro avant plusieurs chiffres américains dans l’après-midi et notamment une première estimation du PIB pour le 4ème trimestre.
FOREX
La parité EUR/USD reste stable ce matin et ce négocie au-dessus des 1.13$. La parité a gagné plus de 100 pips sur la journée d’hier. Les statistiques macroéconomiques américaines ont pesé sur le billet vert bien que les demandes d’allocations chômage aient baissé, les investisseurs ont été surpris par le chiffre des ventes de logement sur Décembre en chute libre à -3.7% contre 0.5% prévu par le consensus et 0.6% le mois dernier. Par ailleurs, les statistiques de la zone euro se sont révélées mitigées, taux de chômage en baisse d’un point de base à 6.5% contre 6.6% précédemment, un indice des prix à la consommation en baisse à -1.0% contre -0.8% attendu et 0.0% précédemment.
Aujourd’hui, les cambistes resteront prudents avant la publication de l’indice des prix à la consommation en Zone Euro ; le chiffre est attendu en baisse de 3 points de base à -0.5% contre -0.2%, ce qui devrait refaire basculer le cours de la paire phare du marché des devises probablement en-dessous des 1.13$ si ce chiffre se confirme. Du côté des Etats-Unis, la croissance devrait baisser.
La parité EUR/USD cote à près de 9 heures ce matin aux encablures des 1.1333$, soit en hausse de 0.07%.
Les paires en yen reculent ce matin. En effet, la devise nippone s’apprécie face à ses principales contreparties en raison de bons chiffres publiés ce matin au Japon : des dépenses de ménage en hausse, un taux de chômage en baisse à 3.4% contre 3.5% prévu. En effet, le dollar contre le yen s’échange ce matin à 117.88 yens, soit en baisse de 0.40% depuis l’ouverture. L’euro perd du terrain face la devise nippone et de son côté s’échange aux alentours des 133.68yens, soit -0.27% à près de 9 heures.
MATIÈRES PREMIÈRES
Au chapitre des matières premières, le pétrole résiste après un nouveau point bas jeudi avant de tenter une stabilisation. Le contrat mars sur le WTI prenait 8 centimes ce matin à $44.53. Le contrat avait chuté à $44.45 hier soir un plus bas depuis mars 2009 dans des volumes autour de la moyenne des 100 jours. Le Brent lui essayait de rattraper son retard en reprenant 66 centimes à $49.13 le baril ce matin. Hier il a perdu $1.13 à $48.47. La prime entre les deux contrats s’est élargie de nouveau à un niveau plus atteint depuis un mois à $4.60.
Les contrats à terme sur le pétrole ont été beaucoup moins volatiles cette nuit durant la séance en Asie, après avoir grimpé de plus de 1% lors de la séance précédente. Le Brent a su tirer son épingle du jeu face au WTI qui est lourdement sanctionné par la hausse des stocks américains. En effet le WTI a touché un nouveau point bas contrairement à son homologue. Parallèlement, le nouveau roi d'Arabie Saoudite a engagé des changements majeurs au sein du gouvernement, mais a conservé son ministre du Pétrole.
Sur les statistiques, la production américaine a augmenté au plus haut niveau depuis au moins 1983 la semaine dernière et les stocks ont grimpé de 8.87 millions de barils à 406.7 millions. Rappelons également que les stocks à Cushing en Oklahoma, point de livraison pour le WTI échangé à New York, ont augmenté de 2,09 millions de barils à 38,9 millions, un sommet jamais atteint depuis Janvier 2014.
Sur les métaux précieux, l’or rechute après avoir touché un plus haut de 7 mois après la BCE la semaine dernière. Le marché s’attendait à ce que la Fed se prononce davantage sur son calendrier de remontée des taux, il a été déçu. Hier la baisse était davantage attribuée à la force du dollar. L’once d’or cotait ce matin à $1262.33.