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Un coupon de 4,125% pour la nouvelle obligation Fresenius Medical Care

Publié le 27/10/2014 16:48
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Fresenius Medical Care, le spécialiste de l’équipement et du traitement des dialyses, vient d’émettre deux nouveaux emprunts obligataires en dollars. Le premier, d'une taille de 400 millions de dollars, offre un coupon fixe de 4,125% et arrivera à échéance en octobre 2020. Il a été pricé au pair à 100% du nominal.

Le deuxième arrivera à maturité en octobre 2024 et a offert un coupon fixe de 4,75%. Ces emprunts, tout deux disponibles par coupures de 2.000 dollars, bénéficient d’un rating « Ba2 » chez Moody’s et « BB+ » chez Standard & Poor’s. Il s’agit donc d’obligations « High Yield ». La devise d'émission implique par ailleurs un risque de change.

Précisons que l’émetteur, Fresenius Medical Care Finance II Inc., est une filiale à 100% de Fresenius AG. Les fonds levés (900 millions de dollars) sont destinés à rembourser des dettes à court terme. Ils devraient également participer au financement des objectifs généraux de la compagnie.

Leader mondial de la dialyse

Fresenius Medical Care (XETRA:FMEG) se définit comme « le leader mondial dans le domaine des produits et soins apportés aux patients atteints d’insuffisance rénale chronique ». Cette maladie affecte 2,5 millions d’individus dans le monde, relève l’entreprise. À travers son réseau de 3.335 centres de dialyse (répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique), la compagnie allemande procure des soins à plus de 280.000 patients. Fresenius Medical Care est l'une des trois branches de Fresenius AG, les deux autres étant Fresenius Kabi et Fresenius ProServe. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars en 2013 ainsi qu'un bénéfice de 1,11 milliard.

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