Une demande de près de 4 milliards d’euros pour la nouvelle obligation Wendel
Wendel, l’une des toutes premières sociétés d’investissement européenne, a bouclé avec succès une nouvelle émission obligataire vendredi dernier.
Le groupe français proposait une obligation d’une maturité égale au 9 février 2027 accompagnée d’un coupon annuel de 2,50%. Elle a été pricée sous le pair à 99,703% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 2,529%.
Cet emprunt qui a permis à Wendel de lever 500 millions d’euros est noté « BBB- » par Standard & Poor’s, avec une perspective « stable » associée à la note. La coupure a été fixée à 100.000 euros.
L’émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 7,4 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’une base d’investisseurs internationaux, notamment britanniques (34%), français (25%) et allemands (24%).
Pour la petite histoire, il s’agissait de la première émission à 12 ans réalisée par Wendel depuis 2005. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et l’amélioration continue de sa structure financière.
Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis...
Wendel (PARIS:MWDP) se présente comme une société d’investissement ayant pour vocation d’accompagner le développement à long terme d’entreprises leaders dans leur secteur. Depuis 1977, Wendel a investi dans un grand nombre de succès industriels, tels que Capgemini, BioMérieux, Reynolds, Stallergenes, Wheelabrator, Valeo, Afflelou, Editis, Deutsch ou encore Legrand.
Actuellement, le groupe détient des participations dans Bureau Veritas (51,6%), Saint-Gobain (11,7%), Materis (75,5%) ou encore Van Gansewinkel Groep (8%).