Faurecia, l’équipementier automobile français détenu à 51,70% par Peugeot (PARIS:PEUP), fait son retour sur le marché obligataire. Il vient de lancer un nouvel emprunt « senior » d’une durée de sept ans. L’opération devrait être bouclée dans les prochaines heures.
Selon des sources bancaires, le rendement à l'émission est attendu aux alentours des 3,25%. La coupure de négociation est fixée à 100.000 euros.
Cette nouvelle obligation devrait bénéficier d’un rating « B1 » chez Moody’s Investors Service et « BB- » chez Fitch Ratings. Elle se situe donc en catégorie spéculative (« High Yield »).
Remboursement anticipé de l'obligation 8,75% - 2019
Avec cet appel au marché des capitaux, Faurecia entend lever un demi-milliard d’euros qui seront consacrés au remboursement anticipé de la ligne obligataire existante 8,75% - 2019. L’équipementier automobile va donc « caller » cette obligation le 15 juin prochain. Le prix de remboursement a été fixé à 106,563% du nominal.
Cette levée de fonds cadre avec un refinancement global du groupe, destiné à étendre la maturité de sa dette et à renforcer son bilan.
A propos de Faurecia
Faurecia (PARIS:EPED) se présente comme l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux dans les quatre activités suivantes: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile.
Le groupe a réalisé l'année passée un chiffre d'affaires de 18,8 milliards d'euros. Au 31 décembre 2014, Faurecia employait 99.500 personnes dans 34 pays sur 330 sites, dont 30 centres de R&D.