MADRID (Reuters) - L'exploitant d'aéroports espagnol Aena a donné vendredi le coup d'envoi de son projet d'introduction en Bourse, une opération qui le valorise jusqu'à 8,25 milliards d'euros.
Le groupe prévoit de mettre ses actions sur le marché dans une fourchette de prix de 43 à 55 euros, précise le prospectus publié par l'autorité des marchés financiers. La valorisation maximale retenue pour l'introduction est supérieure aux estimations initiales, comme l'avait rapporté Reuters il y a quelques jours.
Aena vendra jusqu'à 49% de son capital, soit 73,5 millions d'actions. Les actionnaires stratégiques devraient se voir réserver 31,5 millions de titres, 42 millions allant aux investisseurs institutionnels et individuels.
Le prix d'introduction sera fixé le 9 février et la première cotation est attendue le 11 février.
Le gouvernement espagnol a donné vendredi son feu vert à l'opération, qui s'annonce comme la plus importante privatisation réalisée par Madrid depuis 1997.
Aena exploite 46 aéroports en Espagne et détient des participations dans celui de Londres-Luton et dans plusieurs autres au Mexique et en Colombie. Il affiche un trafic de 187 millions de passagers en 2013 dans ses aéroports.
Le bénéfice de 597 millions d'euros enregistré cette année-là était le premier depuis la crise financière.
(Elisabeth O'Leary et Robert Hetz, Bertrand Boucey pour le service français, édité par Marc Angrand)