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Déception des Big Tech, rapport NFP sur l'emploi américain, difficultés d'Adani - ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

Publié le 03/02/2023 13:20
Mis à jour le 03/02/2023 12:23
© Reuters

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Apple, Alphabet et Amazon ont tous déçu par leurs résultats trimestriels de diverses manières, ce qui a jeté un froid sur les actions américaines. Le département du travail devrait annoncer plus tard la plus faible croissance de l'emploi non agricole depuis près de deux ans, tandis que l'ISM publiera son indice non manufacturier pour janvier. Gautam Adani bénéficie d'un répit de la part des agences de notation, mais doit encore faire face à d'énormes difficultés pour rembourser ses dettes au cours des deux prochains mois, et les prix du pétrole dérivent vers le week-end à proximité de leurs plus bas niveaux de l'année jusqu'à présent. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce vendredi 3 février.

1. Un trimestre mou pour les Big Tech

Trois grands noms de la technologie ont déçu avec leurs rapports trimestriels jeudi en fin de journée, alimentant les craintes d'un ralentissement structurel de la croissance pour un groupe restreint d'actions qui ont été les chouchous du marché au cours de la dernière décennie.

Apple (NASDAQ:AAPL) a annoncé sa première chute des ventes trimestrielles en plus de trois ans en raison de problèmes de production en Chine fin 2022, tandis qu'Alphabet (NASDAQ:GOOGL) a également manqué les prévisions, en raison de la chute des recettes publicitaires de Google pour la deuxième fois seulement de son histoire. Les chiffres des deux sociétés ont été affectés par la force du dollar, qui a pesé sur la valeur de leurs ventes à l'étranger.

Amazon (NASDAQ:AMZN) a dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais son action a tout de même chuté, car la société a fait état d'un ralentissement de la croissance de son unité d'hébergement en cloud Amazon Web Services, qui a été son unité la plus régulièrement rentable ces dernières années.

L'action Apple a baissé de 2,7 % en prémarché, l'action Alphabet de 4,7 % et l'action Amazon de 5,3 %, inversant les gains qu'elles avaient réalisés jeudi en réponse au rapport optimiste de Meta Platforms (NASDAQ:META).

2. Le rapport sur l'emploi américain devrait montrer un ralentissement des embauches

Les États-Unis publient leur rapport sur l'emploi pour le mois de janvier. Les créations d'emplois non agricoles devraient ralentir pour le quatrième mois consécutif, à 185 000. Si cela se confirme, il s'agirait de la plus faible addition nette d'emplois privés depuis janvier 2021.

ADP avait fait état d'un ralentissement encore plus marqué des embauches dans le secteur privé plus tôt dans la semaine, la création nette d'emplois ayant chuté de plus de la moitié par rapport à novembre pour atteindre seulement 106 000. Toutefois, l'enquête mensuelle du département du travail sur les postes vacants et les démissions a suggéré que le marché du travail reste tendu, tout comme les demandes initiales d'allocations chômage, qui ont atteint jeudi un nouveau plancher de neuf mois.

L'indice non-manufacturier de l'Institute of Supply Management sera également à noter, quelques jours après une enquête qui a dépeint des perspectives sombres pour le secteur manufacturier (bien que beaucoup plus petit).

3. Le refroidissement des technologies affectera les actions à l'ouverture ; le Nasdaq reste sur la voie de la hausse hebdomadaire

Les actions américaines devraient ouvrir en baisse plus tard sous l'effet de la déception des grandes entreprises technologiques, mais elles resteront essentiellement dans l'expectative jusqu'au rapport sur l'emploi.

Vers 13h45, les Dow Jones futures étaient en baisse de 127 points, soit 0,4%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,9% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 1,6%. Le NASDAQ Composite, à forte composante technologique, est toujours en passe d'afficher un gain de plus de 3% sur la semaine, les perspectives de baisse des taux d'intérêt soutenant les actions dont la valeur est orientée vers l'avenir.

Parmi les autres valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Ford Motor (NYSE:F), dont les décevants résultats et les faibles perspectives ont été négligés dans la précipitation de l'analyse des résultats des grandes entreprises technologiques jeudi. Ford est en baisse de 7,8 % en prémarché, tandis que Qualcomm (NASDAQ:QCOM) est également en baisse après avoir donné des prévisions de revenus inférieures au consensus pour le trimestre en cours.

La grosse semaine pour les bénéfices se termine avec les mises à jour d'Aon (NYSE:AON), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN) et le géant de la chimie LyondellBasell (NYSE:LYB), entre autres.

4. Adani fait une pause, pour le moment

La déroute des actions et des obligations émises par le réseau d'entreprises de Gautam Adani s'est atténuée, l'agence de notation Fitch ayant déclaré que les turbulences provoquées par les accusations de manipulation boursière et de fraude portées par Hindenburg Research n'auraient "aucun impact immédiat" sur ses notations.

Les différentes filiales d'Adani Enterprises sont confrontées à des remboursements de dettes imminents qui sont devenus encore plus difficiles depuis que le milliardaire a annulé une augmentation de capital de 2,4 milliards de dollars, bien qu'il y ait eu suffisamment d'offres pour couvrir la question. Le prix actuel du marché d'Adani Enterprises est tellement inférieur à la fourchette de commercialisation qu'il aurait été "immoral" de poursuivre l'opération, a déclaré Adani dans une déclaration vidéo sur les médias sociaux.

Les actions des sociétés du portefeuille d'Adani ont également été soutenues vendredi par des exigences de marge plus strictes imposées par les bourses indiennes, rendant plus coûteuse la vente à découvert des actions. La déroute a néanmoins fait disparaître plus de 100 milliards de dollars de valeur boursière et a mis dans l'embarras le Premier ministre Narendra Modi, dont le programme de développement a été encouragé avec enthousiasme par Adani.

5. Le pétrole dérive entre la force de la Chine et la faiblesse des États-Unis

Les prix du pétrole brut sont à la dérive en cette fin de semaine alors que le marché continue d'être tiraillé entre des perspectives de demande en baisse en Occident et un rebond en Chine. La Chine a annoncé plus tôt qu'elle réduirait ses exportations d'essence et d'autres distillats ce mois-ci, au moment même où les stocks d'essence aux États-Unis sont à leur plus haut niveau depuis près d'un an.

Vers 13h55, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de moins de 0,1% à 75,86 $ le baril, tandis que le brent était en baisse de 0,1% à 82,09 $ le baril.

Le ministre russe de l'Énergie a minimisé les suggestions selon lesquelles la Russie réduirait ses exportations de produits en réponse à l'interdiction de l'UE et des États-Unis qui entrera en vigueur la semaine prochaine, éliminant ainsi une préoccupation marginale concernant l'offre à court terme, en particulier pour le diesel.

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