Le géant pétrolier français Total (PARIS:TOTF) a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le chimiste français Arkema (PARIS:AKE) pour lui céder Bostik, sa filiale spécialisée dans les adhésifs, qu'il détient à 100%.
"Total a reçu une offre du groupe français Arkema, l'un des principaux acteurs mondiaux de la chimie de spécialités, pour l'acquisition de sa filiale Bostik, entreprise internationale spécialisée dans la chimie des adhésifs", a indiqué Total dans un communiqué.
L'offre d'Arkema valorise Bostik à 1,74 milliard d'euros, soit 11 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) du numéro trois mondial des adhésifs, a-t-il précisé.
"Compte tenu de la qualité du projet présenté, Total a accordé une période d'exclusivité à Arkema pour mener à bien son offre, et les procédures d'information consultation des instances représentatives du personnel concernées vont être engagées", a-t-il ajouté.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de désengagement de Total de la chimie de spécialités pour se recentrer sur la pétrochimie.
Bostik a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros en 2013 et emploie 4.900 personnes, réparties dans 48 sites de production dans le monde.
"Conformément à la stratégie menée depuis l'introduction en Bourse, cette opération permettrait à Arkema de se renforcer dans la chimie de spécialités et de poursuivre le développement de son pôle Matériaux haute performance qui représenterait, avec l'acquisition de Bostik, 42% du chiffre d'affaires total", a souligné le chimiste français dans un communiqué séparé.
Ancien pôle chimie de Total, Arkema est devenue une société indépendante en s'introduisant en Bourse en 2006.