1 action à acheter, 1 action à fuir pour la semaine du 5 mai

- La réunion du FOMC de la Fed, la conférence de presse de Powell et les développements de la guerre commerciale seront au centre de l’attention cette semaine.

- Palantir devrait publier des résultats et des prévisions solides, ce qui en fait un titre intéressant à acheter.

- Ford est confrontée à un paysage difficile dans un contexte géopolitique et macroéconomique défavorable, ce qui incite à une approche plus prudente.

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Le marché boursier a terminé en forte hausse vendredi, les principales moyennes enregistrant leur deuxième semaine consécutive de gains grâce à un solide rapport sur l’emploi et à l’apaisement potentiel des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le Dow Jones Industrial Average a fait un bond de 3 % sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 2,9 %, tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, s’est redressé de 3,4 %.

Source : Investing.com

Avec la hausse de vendredi, le S&P 500 a maintenant récupéré ses pertes depuis le 2 avril, lorsque le président Donald Trump a annoncé ses tarifs douaniers du "Jour de la libération".

La volatilité pourrait s’accroître cette semaine, car la dernière réunion du Comité fédéral de l’open market est prévue pour mardi et mercredi. La banque centrale américaine devrait laisser les taux d’intérêt inchangés, mais le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait donner des indications sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer lorsqu’il s’exprimera lors de la conférence de presse qui suivra la réunion.

Source : Investing.com

Ailleurs, la saison des bénéfices se poursuit avec des rapports attendus de sociétés notables telles que Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD), Super Micro Computer (NASDAQ :SMCI), ARM Holdings (LON :ARM), Palantir (NASDAQ :PLTR), Coinbase (NASDAQ :COIN), Shopify (NASDAQ :SHOP), Walt Disney (NYSE :DIS), Novo Nordisk (NYSE :NVO), Uber (NYSE :UBER), Ford Motor (NYSE :F), DoorDash (NASDAQ :DASH), AppLovin (NASDAQ :APP) et DraftKings (NASDAQ :DKNG).

Quelle que soit la direction prise par le marché, je souligne ci-dessous une action susceptible d’être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N’oubliez pas, cependant, que mon calendrier ne couvre que la semaine à venir, du lundi 5 mai au vendredi 9 mai.

Actions à acheter : Palantir

Palantir devrait publier ses résultats du 1er trimestre 2025 après la clôture du marché lundi à 16h05 ET, avec des attentes de résultats potentiellement robustes et de fortes prévisions. Une conférence téléphonique avec le PDG Alex Karp est prévue à 17 h 00 (heure de l’Est).

L’entreprise de logiciels d’analyse de données et d’IA capitalise sur un changement favorable dans les dépenses du gouvernement américain et de l’armée, en donnant la priorité aux solutions logicielles et d’IA plutôt qu’au matériel et à l’équipement traditionnels. En outre, Palantir est bien placée pour obtenir des contrats lucratifs auprès des agences de défense européennes qui augmentent leurs budgets.

Source : InvestingPro

Wall Street s’attend à ce que Palantir gagne 0,13 $ par action, ce qui représente une augmentation de 62 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 36 % pour atteindre 862,2 millions de dollars, en raison de l’explosion de la demande pour ses solutions logicielles basées sur l’IA, en particulier au sein des agences gouvernementales américaines et dans le secteur de la défense.

Il s’agirait du septième trimestre consécutif d’accélération de la croissance du chiffre d’affaires de Palantir, sur la lancée de la hausse de 24 % de l’action qui a suivi la publication de ses résultats en février.

À l’avenir, Palantir semble stratégiquement positionnée à l’intersection de deux tendances puissantes : l’augmentation des dépenses technologiques des gouvernements et la révolution de l’IA. Avec l’augmentation des dépenses fédérales en IA en Amérique du Nord et en Europe, l’entreprise reste bien placée pour profiter de cette vague.

Source : Investing.com

Les acteurs du marché prévoient une variation importante de l’action PLTR après la publication des résultats, avec un mouvement implicite possible de 16 % dans l’une ou l’autre direction selon le marché des options. Les actions - qui ont connu une remontée étonnante depuis le creux de 66,12 $ du 7 avril - ont clôturé à 124,28 $ vendredi (juste en dessous du sommet historique de 125,41 $ atteint à la mi-février).

Malgré les inquiétudes concernant sa valorisation, l’image technique de Palantir est exceptionnellement forte, avec des signaux "d’achat fort" sur toutes les périodes de temps, des graphiques de 5 minutes aux analyses mensuelles.

Avec un RSI de 72,38, l’action se trouve en territoire suracheté, ce qui est généralement un signe de prudence, mais dans le contexte d’une dynamique pré-bénéfice et de fondamentaux solides, cela suggère une forte pression d’achat.

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Actions à vendre : Ford

En revanche, Ford est confronté à une route turbulente alors qu’il se prépare à publier ses résultats du premier trimestre lundi soir à 16h05 (heure française). Les analystes s’attendent à des résultats médiocres, mais la plus grande inquiétude réside dans les perspectives générales.

Comme on pouvait s’y attendre, une enquête InvestingPro sur les révisions des bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant l’impression, les cinq analystes couvrant Ford ayant revu leurs estimations de BPA à la baisse au cours des 90 derniers jours.

À l’approche des droits de douane proposés par le président Donald Trump sur les importations d’automobiles et de pièces détachées, Ford est susceptible de réduire ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l’ensemble de l’année. Le généreux dividende de l’entreprise, qui rapporte actuellement environ 7,3 %, pourrait également être menacé si les pressions financières persistent.

Source : InvestingPro

Wall Street prévoit un bénéfice par action de 0,02 $, ce qui représente une baisse importante par rapport au bénéfice de 0,49 $ par action enregistré au cours du même trimestre de l’année précédente. Le chiffre d’affaires devrait chuter de 16,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 35,79 milliards de dollars.

La principale préoccupation de Ford est l’impact potentiel des droits de douane imminents sur les importations de voitures et de pièces automobiles. Ces droits de douane pourraient augmenter les coûts de fabrication ainsi que les prix des véhicules, ce qui risquerait d’éroder les marges bénéficiaires de Ford et d’affecter la demande.

Les défis de Ford vont au-delà des incertitudes politiques. L’entreprise continue de naviguer dans la transition complexe vers les véhicules électriques tout en gérant les gammes de produits existants et en faisant face à une concurrence intense de la part des rivaux traditionnels et des nouveaux venus sur le marché. Les récents problèmes de qualité et les rappels ont encore compliqué la tâche de l’entreprise.

Source : Investing.com

Selon le marché des options, les traders prévoient une variation d’environ 7 % dans un sens ou dans l’autre pour l’action F à la suite de l’impression. Les actions - qui sont tombées sous la barre des 8,50 dollars pour la première fois depuis janvier 2021 le mois dernier - ont terminé la séance de vendredi à 10,28 dollars.

Selon InvestingPro, Ford a un score global de santé financière de 2,58, ce qui se traduit par une note "BON" sur l’échelle. Toutefois, l’exposition du constructeur automobile à des chaînes d’approvisionnement dépendantes des importations le rend particulièrement vulnérable et pourrait peser lourdement sur son action.

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Divulgation : Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également acheteur de l’Invesco Top QQQ ETF (QBIG) et de l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation permanente des risques liés à l’environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement.

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