Les marchés atteignent des sommets, mais juillet pourrait réserver des surprises
- La réunion de la Fed, le graphique à points du FOMC, la conférence de presse de Powell, les ventes au détail et le conflit israélo-iranien seront au cœur de l’actualité cette semaine.
- Amazon est à acheter car elle tient sa conférence annuelle AWS re:Inforce.
- Lennar est à vendre en raison de la baisse des bénéfices et des prévisions décevantes.
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Les actions américaines ont clôturé en forte baisse vendredi, et les prix du pétrole ont bondi après que l’Iran a lancé des missiles sur Israël en réponse aux frappes israéliennes intensives visant à paralyser la capacité de Téhéran à fabriquer des armes nucléaires.
Source : Investing.com
La liquidation de vendredi a entraîné les principales moyennes en territoire négatif sur la semaine. L’indice de référence S&P 500 a reculé de 0,4 %, tandis que l’indice technologique Nasdaq Composite a perdu 0,6 % et que l’indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,3 %.
La semaine à venir, qui sera écourtée par les vacances et au cours de laquelle les marchés boursiers américains seront fermés jeudi en raison de la fête fédérale du 19 juin, devrait être encore une fois chargée, les investisseurs surveillant l’escalade des tensions entre Israël et l’Iran.
Sur le calendrier économique, le plus important sera le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis de mardi, qui apportera des éclaircissements sur la santé de l’économie.
Source : Investing.com
La Réserve fédérale devrait laisser ses taux d’intérêt inchangés mercredi, mais le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait donner des indications sur la date à laquelle les baisses de taux pourraient commencer lorsqu’il s’exprimera lors de la conférence de presse qui suivra la réunion. Parallèlement à sa mise à jour politique, la Fed publiera de nouvelles projections trimestrielles en pointillés pour les taux d’intérêt, le chômage et l’inflation.
Bien que la saison des bénéfices soit pratiquement terminée, quelques sociétés importantes publieront leurs résultats au cours de la semaine prochaine, notamment le constructeur de maisons Lennar (NYSE :LEN), la société de services informatiques et de conseil Accenture (NYSE :ACN), la chaîne de supermarchés Kroger (NYSE :KR) et la société Jabil Circuit (NYSE :JBL), spécialisée dans les technologies de l’information.
Quelle que soit la direction prise par le marché, je présente ci-dessous une action susceptible d’être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse. N’oubliez pas, cependant, que mon horizon temporel ne couvre que la semaine à venir, du lundi 16 au vendredi 20 juin.
Actions à acheter : Amazon
Amazon (NASDAQ :AMZN) lance sa conférence AWS re:Inforce à Philadelphie cette semaine, créant un catalyseur potentiellement important pour le géant du commerce électronique et de l’informatique dématérialisée. Cet événement annuel est un catalyseur majeur pour les actions d’Amazon, les conférences précédentes ayant souvent suscité un élan positif pour le titre.
AMZN a clôturé la séance de vendredi à 212,10 dollars, soit environ 12 % de moins que son record de 242,52 dollars atteint le 4 février. Avec une valorisation de 2 250 milliards de dollars, Amazon est la quatrième société la plus précieuse cotée en bourse aux États-Unis.
Source : Investing.com
L’événement AWS re:Inforce, qui se déroulera sur trois jours à partir de lundi, permettra à Amazon de présenter les avancées de sa division Amazon Web Services, un moteur de croissance essentiel pour l’entreprise. L’événement se concentrera spécifiquement sur les solutions de sécurité pour AWS, avec un discours d’ouverture de Chris Betz, responsable de la sécurité de l’information.
La capacité d’Amazon à démontrer des capacités de sécurité avancées intégrées dans son écosystème AWS pourrait accélérer l’adoption par les entreprises, en particulier parmi les grandes organisations qui ont été plus lentes à migrer les charges de travail critiques vers le nuage.
L’historique des transactions suggère une dynamique positive pour les actions d’Amazon à l’occasion des événements AWS. Le géant de la technologie a l’habitude d’attirer plusieurs mises à jour d’analystes à la suite de ses présentations de conférence.
Au-delà du catalyseur immédiat de l’événement re:Inforce, Amazon continue d’afficher des fondamentaux solides dans ses principaux segments d’activité. Les récents résultats trimestriels de la société ont montré une accélération de la croissance d’AWS, tandis que l’activité principale de commerce électronique a démontré une amélioration de la rentabilité.
Source : InvestingPro
Malgré un léger recul de 3,3 % depuis le début de l’année, la santé financière d’Amazon affiche surtout des feux verts - son score InvestingPro global est de 3,11 (sur 5), avec un label de croissance "EXCELLENT", une santé globale "EXCELLENTE" et des bénéfices "EXCELLENTS".
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Actions à vendre : Lennar
À l’inverse, le constructeur de maisons Lennar fait face à une semaine difficile alors qu’il se prépare à publier des résultats qui devraient être décevants. Les perspectives sont sombres et l’on s’attend à une baisse significative des performances, ce qui rend les actions vulnérables à une liquidation après la publication des résultats.
La communauté des analystes est de plus en plus pessimiste quant aux perspectives à court terme de Lennar, et le sentiment est résolument baissier à l’approche de la publication des résultats. Dans les semaines précédant l’annonce des résultats, la société a reçu 10 révisions à la baisse de ses estimations, sans un seul ajustement à la hausse - un signe clair de la détérioration de la confiance dans la capacité de Lennar à surmonter les défis actuels du marché du logement.
Source : InvestingPro
Lennar devrait publier ses chiffres pour le deuxième trimestre fiscal après la clôture du marché américain, lundi à 17 heures (heure de l’Est). Selon le marché des options, les traders prévoient une variation de 4,9 % dans un sens ou dans l’autre pour l’action LEN à la suite de la publication.
Wall Street s’attend à une forte baisse de la performance de Lennar en glissement annuel, les estimations consensuelles prévoyant une baisse de 43,7 % du bénéfice par action à 1,94 $ et une baisse annuelle de 6,7 % du chiffre d’affaires à 8,18 milliards de dollars.
En ce qui concerne l’avenir, Lennar est susceptible de publier des prévisions de bénéfices et de ventes modérées pour l’ensemble de l’exercice, reflétant les vents contraires persistants sur le marché du logement. Les perspectives sont assombries par un environnement opérationnel difficile pour les constructeurs de maisons, marqué par des taux hypothécaires élevés, une demande en baisse et l’incertitude économique.
L’action Lennar s’est montrée vulnérable aux résultats décevants au cours des périodes précédentes, avec une forte volatilité à la baisse suite à des résultats qui n’ont pas répondu aux attentes ou qui comprenaient des prévisions prudentes.
Source : Investing.com
La situation technique de l’action LEN s’est également détériorée, les actions affichant une performance inférieure à celle de l’ensemble du marché depuis le début de l’année. L’action LEN a terminé à 108,61 $ vendredi, bien en dessous de son plus haut de 52 semaines de 186,23 $.
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Divulgation : Au moment où j’écris ces lignes, j’ai une position longue sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 via le SPDR® S&P 500 ETF (SPY) et l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Je suis également acheteur de l’Invesco Top QQQ ETF (QBIG) et de l’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Je rééquilibre régulièrement mon portefeuille d’actions individuelles et d’ETF sur la base d’une évaluation permanente des risques liés à l’environnement macroéconomique et à la situation financière des entreprises.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement.
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