- Lorsque les risques de récession augmentent, les actions des secteurs de la santé, des services publics et de l'assurance ont tendance à surperformer.
- Les actions défensives à faible volatilité et à dividendes élevés aident à surmonter les ralentissements.
- Dans cet article, nous mettons en lumière quatre titres à l'abri de la récession qui offrent stabilité, revenus et croissance.
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Les vents de la récession sont revenus aux États-Unis ces dernières semaines. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a lui-même prévenu que l'économie américaine pourrait ne pas y échapper. La prudence étant de mise dans de tels cas, il est préférable de le prendre au mot et de se préparer à un ralentissement potentiel de la première économie mondiale.
Quelles sont les actions qui valent la peine d'être pariées en cas de récession ?
Lorsque les marchés commencent à vaciller, certaines entreprises parviennent à maintenir leur solidité et leur rentabilité. Quelles sont donc les valeurs les mieux placées pour affronter une période d'incertitude ? Certaines caractéristiques et certains secteurs tendent à surperformer en période de ralentissement économique.
Les principales caractéristiques à surveiller pour identifier les valeurs défensives sont les suivantes :
- Faible bêta: Ces actions sont généralement moins volatiles que le marché.
- Rendement du dividende attrayant: Les actionnaires peuvent bénéficier d'un rendement du dividende élevé.
- Des revenus stables: L'entreprise maintient une demande régulière, même en période de ralentissement économique.
En ce qui concerne les secteurs, il est préférable de se concentrer sur :
- La consommation essentielle: Alimentation, articles ménagers et produits de première nécessité à bas prix. La demande pour ces produits reste stable, même en période de récession ou d'incertitude économique.
- Les soins de santé: Produits pharmaceutiques, services de santé et entreprises proposant des produits de santé et des équipements médicaux. Le secteur de la santé est généralement moins affecté par les cycles économiques.
- Services publics: Entreprises fournissant des services essentiels tels que l'électricité, le gaz, l'eau et les télécommunications. Historiquement, le secteur des services publics résiste mieux aux récessions, car ces services sont essentiels à la vie quotidienne et sont consommés régulièrement.
Comment identifier les actions défensives ?
Pour identifier les meilleures actions à acheter avant une récession, on peut s'appuyer sur des outils professionnels, tels que l'Advanced Stock Screener d'InvestingPro, qui filtre les actions sur la base de paramètres sélectionnés.
Ou, puisque nous vivons à l'ère de l'intelligence artificielle, nous pouvons également demander directement à l'IA quelles sont les meilleures actions sur lesquelles parier en période de récession.
C'est ce que permet le dernier outil d'InvestingPro, WarrenAI, l'assistant financier virtuel qui répond à toutes les questions relatives au marché en synthétisant un flot de données en une réponse simple.
Les 4 meilleures actions pour se défendre contre la récession selon WarrenAI
Disons donc que nous voulons savoir quelles sont les 4 meilleures actions américaines à l'abri d'une récession, avec :
- Bêta inférieur à 1 au cours des 5 dernières années ;
- Rendement du dividende supérieur à 5 % ;
- un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards de dollars ;
- un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires (5 ans) d'au moins 5 %.
Source : InvestingPro
Il suffit de poser la question à WarrenAI, et les réponses viennent...
Source : InvestingPro InvestingPro
Quelques secondes de traitement et voici le résultat :
Les 4 principales actions anti-récession selon l'IA sont :
- Pfizer (NYSE :PFE)
- Edison International (NYSE :EIX)
- Amcor (NYSE :AMCR)
- CNA Financial Corporation (NYSE :CNA)
Mais ce n'est pas tout. WarrenAI explique également pourquoi ces actions ont été choisies. Entrons donc dans les détails.
1. Pfizer - Santé et stabilité en période difficile
- Bêta (5 ans): 0.54
- Rendement du dividende: 6,6
- Chiffre d'affaires: 63,63 milliards de dollars
- Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires (5 ans): 9.2%
Le secteur pharmaceutique est l'un des plus robustes en période de crise économique, et Pfizer est l'une des meilleures options pour ceux qui recherchent un titre défensif. Avec un bêta de 0,54, l'entreprise est moins volatile que le marché, et son rendement en dividendes de 6,6 % offre un rendement intéressant pour les investisseurs. En outre, la croissance moyenne du chiffre d'affaires (+9,2 % par an) témoigne de la capacité de l'entreprise à se développer, même dans des environnements difficiles.
Source : InvestingPro
2. CNA Financial Corporation - Assurance et haut rendement
- Bêta (5 ans): 0.68
- Rendement du dividende: 7,8
- Chiffre d'affaires: 14,27 milliards de dollars
- TCAC des revenus (5 ans): 5.8%
Les compagnies d'assurance ont une caractéristique essentielle : les clients continuent à payer des primes d'assurance même en temps de crise. CNA Financial combine un rendement du dividende très élevé (7,8 %) avec une croissance durable du chiffre d'affaires (+5,8 % par an). Avec un bêta de 0,68, l'action est moins sensible aux fluctuations du marché, ce qui en fait un choix défensif solide.
Source : InvestingPro
3. Edison International - Une valeur refuge dans le secteur des services publics
- Bêta (5 ans): 0.88
- Rendement du dividende: 5,6
- Chiffre d'affaires: 17,60 milliards de dollars
- TCAC des revenus (5 ans): 7.3%
Les entreprises qui fournissent des services essentiels tels que l'électricité et le gaz ont tendance à bien se comporter, même en cas de récession grave. Edison International, leader dans le secteur des services publics, offre un rendement du dividende de 5,6 % et une solide croissance des revenus (+7,3 % par an). Bien que son bêta soit légèrement plus élevé que celui des autres actions de cette liste (0,88), elle reste une option stable, moins sensible aux fluctuations du marché.
Source : InvestingPro
4. Amcor - L'emballage (NYSE :PKG) qui résiste aux crises
- Bêta (5 ans): 0.81
- Rendement du dividende: 5,2
- Chiffre d'affaires: 13,54 milliards de dollars
- TCAC des revenus (5 ans): 7.6%
Amcor est l'une des principales entreprises mondiales de fabrication d'emballages et de matériaux d'emballage, une activité qui reste essentielle quelle que soit la conjoncture économique. La société combine un rendement du dividende de 5,2 % avec une croissance régulière des revenus (+7,6 % par an), ce qui permet de maintenir une demande stable pour ses produits, même dans les cycles économiques plus faibles.
Source : InvestingPro
Pourquoi ces actions en particulier ?
En résumé, qu'est-ce que ces quatre actions ont en commun selon WarrenAI ?
- Elles offrent des produits et des services essentiels, ce qui garantit une demande régulière même en période de ralentissement économique.
- Elles présentent une faible volatilité, avec des bêtas inférieurs à 1, ce qui réduit le risque de fortes variations de prix.
- Elles garantissent des rendements en dividendes supérieurs à 5 %, ce qui assure un flux de revenus aux investisseurs.
- Elles affichent une croissance durable de leur chiffre d'affaires, signe que leur modèle d'entreprise est solide et en expansion.
En outre, WarrenAI nous a aidés à nous diversifier pour éviter d'être trop exposés à un seul secteur.
Les valeurs défensives peuvent également être affectées par une récession, mais historiquement, elles ont tendance à mieux résister que le marché dans son ensemble. Par conséquent, construire un portefeuille équilibré, après avoir évalué son profil de risque et effectué des recherches approfondies, contenant des entreprises solides et des dividendes fiables, peut être une bonne stratégie pour faire face à une période d'incertitude.
Plus facile à dire qu'à faire ? Certainement, mais aujourd'hui, au moins, nous avons un allié de plus.
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Avertissement : cet article est rédigé à des fins d'information uniquement. Il n'a pas pour but d'encourager l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit et ne constitue pas non plus une sollicitation, une offre, une recommandation ou une suggestion d'investissement. Je tiens à vous rappeler que tous les actifs sont évalués sous de multiples angles et présentent un risque élevé, de sorte que toute décision d'investissement et le risque associé incombent à l'investisseur. Nous ne fournissons pas non plus de services de conseil en investissement.