Voici les nouvelles obligations attendues cette semaine du 9/11

Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS – Coca-Cola (NYSE:KO) European Partners envisage de lever des fonds sur le marché de la dette, indique-t-on chez Bloomberg. L’opération est destinée à financer l’offre de rachat de 5,6 milliards déposée sur son homologue australien, Coca-Cola Amatil. Coca-Cola European Partners est le premier embouteilleur indépendant au monde pour le compte du célèbre producteur de boissons gazeuses Coca-Cola.

AVEVA – Aveva, le fournisseur de solutions logicielles d'ingénierie pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la construction navale pourrait lui aussi s’appuyer sur le marché obligataire, pour financer sa politique d’acquisition. En ligne de mire : le rachat de son concurrent, l’américain Osisoft, pour un montant de 5 milliards de dollars.

WASTE MANAGEMENT – Waste Management est plus avancée dans ses projets obligataires. La plus grande entreprise américaine de collecte, de traitement et de recyclage des déchets en Amérique du Nord sollicite actuellement le marché primaire avec quatre nouvelles souches. Celles-ci affichent des maturités comprises entre 5 et 30 ans. Ni la taille globale de l’opération, ni le montant des coupons ne sont connus au stade actuel. On sait toutefois que les obligations sont libellées par coupures de 2.000 dollars.

ILE-DE-FRANCE MOBILITES – Ile-de-France Mobilités, l’autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France a rencontré des investisseurs la semaine dernière. Les discussions ont porté sur l’émission d’un emprunt d’une durée de 15 ans et d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard d’euros. À travers la RATP, la SNCF ou encore Kéolis, pour ne citer qu’eux, le groupe gère 1.500 lignes de bus, 14 lignes de métro, 9 lignes de tramways et 13 lignes de trains et RER.

PKN ORLEN – La multinationale polonaise PKN Orlen devrait de son côté venir grossir le rang des émetteurs d’obligations vertes. Elle est attendue en effet avec un emprunt "Green bond" d’ici la fin de l’année. Polski Koncern Naftowy Orlen est spécialisée dans le raffinage de pétrole et la distribution d’essence. Elle est présente sur le marché de la dette depuis 2013, avec notamment une série d’obligations destinées spécifiquement aux investisseurs particuliers.