Le groupe de distribution Carrefour (EPA:CARR) a réussi, il y a quelques jours, le placement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à 5 ans. Cet emprunt a le statut de « Sustainability-Linked Bond », étant lié à des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
À l’issue de l’opération, l’émetteur Carrefour SA s’est félicité d’un placement rapide et de l’obtention de conditions de financement favorable sur fond de demande soutenue de la part des investisseurs. En effet, le carnet d’ordres a été bouclé sur une demande supérieure « près de six fois » à l’offre, « démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour », s’est félicité le groupe français.
Les 500 millions d’euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du groupe ainsi qu’au refinancement de la dette.
Elle bénéficiera d’une notation « BBB » par Standard & Poor’s Global (S&P), dans la catégorie « Investment grade ». C’est aussi la notation accordée par S&P à Carrefour SA.
Plus de 94 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Fort d’un réseau multiformat de plus de 14.000 magasins dans plus de 40 pays, Carrefour revendique être un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Plus de 500.000 personnes travaillent sous l’enseigne Carrefour dans le monde.
Carrefour qui affiche une capitalisation boursière proche de 9 milliards d’euros à la bourse de Paris a réalisé un chiffre d’affaires de 94,1 milliards d’euros en 2023, sur base des dernières données annuelles disponibles.
L’Europe en berne, le Brésil à la fête
Il faudra attendre le 19 février 2024 pour connaître les chiffres de l’ensemble de l’année 2024. Le distributeur a cependant confirmé ses objectifs financiers annuels, lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels, notamment un excédent brut d’exploitation en hausse ou encore l’objectif de réduction de coûts de 1,2 milliard d’euros.
Au troisième trimestre, le groupe français a connu une performance contrastée, avec des ventes en recul en Europe (à nombre de magasins comparable) « dans un marché compétitif », tandis que ses ventes sont en en progression au Brésil.