Obtenir 40% de réduction
💎 WSM a explosé de +52.1% depuis que notre IA a repéré l'action ! Découvrez toutes les actions sélectionnéesVoir les actions

Deux nouvelles obligations pour le groupe Bouygues

Publié le 01/06/2022 13:15
Mis à jour le 14/05/2017 12:45

Le groupe diversifié français, propriétaire notamment de la chaîne de télévision française TF1 (EPA:TFFP), fait partie de ces émetteurs ayant sollicité avec succès les investisseurs ces derniers jours. Voici les détails de l’opération lancée par Bouygues (EPA:BOUY) et les premiers prix des obligations sur le marché secondaire.

Concrètement, Bouygues a collecté 2 milliards d’euros au détour de deux nouveaux emprunts d’une taille d’un milliard chacun. La première souche obligataire affiche une durée de 7 ans et la seconde arrive à maturité en 2037. Les coupons sont de respectivement 2,25% et 3,25%.

Deux nouvelles obligations pour le groupe Bouygues

Pour ne citer qu’elle, l’obligation Bouygues 3,25% 2037 cote sur le marché secondaire à 99,44% du nominal, soit un peu au-dessus de son prix d’émission de 98,894%. En corollaire, le rendement à l’échéance s’établit à 3,30% par coupure de 100.000 euros et pour un rating "A3" chez Moody’s et une note "A-" chez Standard & Poor’s. Il s’agit donc d’obligations de la catégorie "Investment grade".

Accueil "très favorable"

Commentant l’opération, Bouygues a mis en avant la qualité de ses ratings pour expliquer l’accueil "très favorable" réservé par le marché à son opération (la demande a dépassé de plus trois fois l’offre). Les conditions d’émission expliquent sans doute aussi le succès de l’opération. En d'autres termes, le groupe a proposé les conditions demandées par des investisseurs rendus plus exigeants et plus sélectifs par la remontée des taux d’intérêt.

Quoi qu’il en soit, Bouygues a donc atteint son objectif de refinancer, à hauteur de 2 milliards d’euros, la ligne de crédit syndiquée de 6 milliards souscrite dans le cadre de l’acquisition d’Equans, une filiale de l’énergéticien français Engie (EPA:ENGIE).

Diversification

C’est en novembre 2021 que Bouygues a annoncé l’acquisition d’Equans, un acteur mondial dans le secteur des services multitechniques (ventilation des bâtiments, refroidissement,  protection incendie, IT, télécommunications…) pour 6,7 milliards d’euros.

Cet achat devrait permettre au groupe français de diversifier son profil d’activité, en y ajoutant une activité moins cyclique que ses activités actuelles, tout en assurant des revenus récurrents, a expliqué l’agence Moody’s.

Actuellement Bouygues est présent dans le secteur de la construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas), les médias (TF1) et les télécoms (Bouygues Telecom).

Présent dans plus de 80 pays et riche de près de 125.000 collaborateurs, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 37,6 milliards d’euros, sur base des dernières données annuelles disponibles. Ses derniers résultats trimestriels sont disponibles (en anglais) via ce lien URL.

Coté à la Bourse de Paris, le groupe affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 12,3 milliards d’euros.

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés