- Les sociétés de mining crypto sont de plus en plus nombreuses à diversifier leurs activités dans l’IA
- Quel est le rapport entre le minage de bitcoin et l’IA ?
- Quelles sont les actions à envisager pour profiter de ce tournant ?
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Le secteur du minage de crypto-monnaies est en pleine mutation, les mineurs de bitcoins se diversifiant de plus en plus dans les secteurs de l'intelligence artificielle (IA) et de l'informatique à haute performance (HPC). Confrontées à des pressions croissantes telles que l'augmentation des coûts énergétiques, la surveillance réglementaire et la volatilité du marché, les sociétés minières explorent de nouvelles sources de revenus pour soutenir et développer leurs activités.
Le minage de bitcoins a toujours été un processus à forte intensité énergétique, nécessitant une puissance de calcul considérable pour résoudre des problèmes mathématiques complexes. La flambée des prix de l'énergie et les préoccupations environnementales accrues ont placé les mineurs sous les feux de la rampe. En outre, la fluctuation de la valeur des crypto-monnaies ajoute une nouvelle couche d'incertitude financière, faisant de la rentabilité une cible mouvante.
Les organismes de réglementation du monde entier resserrent également leur emprise sur les activités liées aux crypto-monnaies. Des exigences de conformité plus strictes et des obstacles juridiques potentiels rendent le paysage minier encore plus difficile. La combinaison de ces facteurs a incité les mineurs à réévaluer leurs modèles d'entreprise.
La transition vers l’IA change radicalement les perspectives pour les sociétés de mining crypto
Les applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique nécessitent d'importantes ressources informatiques, à l'instar du minage de crypto-monnaies. Conscientes de cette synergie, de nombreuses sociétés minières réaffectent leur infrastructure existante à l’IA. Ce pivot leur permet de tirer parti de leur matériel haute performance pour des tâches telles que l'analyse de données, le traitement du langage naturel et la reconnaissance d'images.
En d’autres termes, les actions de mining de cryptomonnaies, autrefois essentiellement abordées comme des proxys pour investir sur les actifs numériques via la bourse, sont en train de totalement changer de profil. Certaines sociétés de mining crypto sont en effet appelées à devenir des maillons essentiels de l’industrie de l’IA, ce qui pourrait significativement améliorer leurs perspectives à long terme.
Parmi les sociétés de mining qui ont déjà officiellement mis sur pied des capacités en termes d’IA et/ou de HPC, on retrouve notamment Bit Digital Inc (NASDAQ:BTBT), Core Scientific Inc (NASDAQ:CORZ), HIVE Blockchain Technologies Ltd (NASDAQ:HIVE), Hut 8 Corp (NASDAQ:HUT) et Iris Energy Ltd (NASDAQ:IREN).
Nous nous sommes donc dirigés vers InvestingPro afin de faire un rapide point sur ces actions pour déterminer lesquelles pourraient représenter les meilleures opportunités. Pour cela, nous les avons rassemblées dans une watchlist avancée configurer pour afficher les critères suivants :
Source : InvestingPro
Quelles sont les actions à envisager pour profiter de la transition des mineurs de Bitcoin vers l’IA ?
Il en ressort tout d’abord que la seule action de la liste considérée comme une aubaine par la Juste Valeur InvestingPro et par les analystes est Hive Blockchain. La Juste Valeur lui attribue en effet un potentiel haussier de 80.1%, tandis que les analystes envisagent un gain de 85.2% pour l’action.
Rappel : La Juste Valeur InvestingPro effectue pour chaque action du marché une synthèse intelligente de plusieurs modèles de valorisation reconnus, afin de fournir un objectif précis permettant de savoir si une action est surévaluée ou sous-évaluée.
Cependant, c’est aussi l’action de la liste qui affiche la plus mauvaise performance sur un horizon d’un mois, et c’est également la seule qui affiche un score de santé InvestingPro sous la moyenne (2.39/5).
Rappel : Le score de santé InvestingPro se base sur plusieurs métriques financières clé et des comparaisons avec les pairs afin d’attribuer un score de 0 à 5 à chaque action, permettant d’évaluer leur niveau de solidité financière.
En ce qui concerne les autres actions de la liste, la Juste Valeur témoigne d’un risque de baisse pour chacune d’entre elles. Cependant, la Juste Valeur se basant sur les modèles de valorisation, qui eux-mêmes se basent sur les flux financiers. Par définition, ils ne peuvent donc pas prendre en compte le potentiel lié à la transition des mineurs de crypto vers des activités liées à l’IA.
En ce qui concerne les analystes, qui quant à eux sont plus enclins à prendre en compte le changement de business model des mineurs de BTC, ils considèrent Iris Energy et Bit Digital comme des “aubaines”, leur attribuant un potentiel haussier de +63.2% et +71.4% respectivement. Hut 8 et Core Scientific sont quant à elles considérées comme “sous-évaluées”, avec des potentiels haussiers de 25.7% et 29.6% respectivement.
Conclusion
Le passage des mineurs de bitcoins à l'intelligence artificielle et à l'informatique de haute performance est une réponse stratégique aux multiples défis auxquels est confronté le secteur du minage de crypto-monnaies. En tirant parti de leurs ressources existantes et en explorant de nouvelles voies, ces entreprises visent à s’assurer une place de choix dans l’industrie de l’IA. Beaucoup de chemin reste à faire, mais cette année sans aucun doute un tournant important pour l'industrie et dans ce contexte, des actions telles que Hive Blockchain, Iris Energy et Bit Digital mérite leur place sur le radar des investisseurs.