Microsoft perd-il sa couronne dans le domaine de l’IA alors qu’OpenAI courtise Oracle et Google ?

Sans surprise, il semble que la relation entre OpenAI et Microsoft (NASDAQ :MSFT) soit sur le point de s’épuiser. Selon le rapport du Wall Street Journal de lundi, OpenAI explore une voie juridique pour sortir de son contrat d’exclusivité avec Microsoft. Plus précisément, elle cherche à obtenir un examen réglementaire fédéral pour d’éventuelles violations de la loi antitrust.

Si une telle plainte antitrust était déposée, elle servirait d’option nucléaire pour mettre fin à la relation entre Microsoft et OpenAI.

Cependant, une décision fédérale dans ce sens serait en contraste avec la décision du Royaume-Uni en faveur de Microsoft. En mars 2025, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a décidé que le partenariat entre Microsoft et OpenAI "ne remplissait pas les conditions requises pour faire l’objet d’une enquête en vertu des dispositions relatives aux fusions de la loi sur les entreprises de 2002".

S’il s’agit du résultat probable d’une enquête antitrust aux États-Unis également, il se peut qu’OpenAI cherche à réviser les termes de l’accord avec Microsoft. Plus précisément, Microsoft doit permettre à l’OpenAI de passer du statut d’organisation à but non lucratif à celui de société d’utilité publique.

The Information a précédemment rapporté que l’OpenAI était prête à donner à Microsoft une participation de 33 % dans cette nouvelle entité restructurée, tout en renonçant aux droits sur les bénéfices futurs. En outre, Microsoft ne détiendrait plus les droits exclusifs sur les modèles d’OpenAI sur Azure. L’évolution des relations d’OpenAI avec Microsoft et d’autres entreprises suggère une volonté croissante de diversification et d’indépendance.

Évolution de l’enchevêtrement : Microsoft, OpenAI et Oracle

Après que le ChatGPT d’OpenAI a placé l’IA sous les feux de la rampe, Microsoft a été la première grande entreprise technologique à se lancer dans l’aventure. Mais avant même que le battage médiatique sur l’IA ne prenne de l’ampleur, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019, suivi d’un autre tour de table en mars 2021, et de l’engagement le plus important de 10 milliards de dollars en janvier 2023.

En septembre 2024, Microsoft a révélé que les investissements totaux d’OpenAI représentaient 13 milliards de dollars, Microsoft obtenant 20 % des revenus d’OpenAI. L’accord a été mutuellement bénéfique, car Microsoft a offert une infrastructure cloud Azure prête à l’emploi et une intégration transparente de l’IA dans une large gamme de logiciels existants.

En novembre 2023, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a indiqué que si OpenAI disparaissait, Microsoft détiendrait toutes les ressources de l’organisation.

Cependant, l’exclusivité a lentement commencé à changer en défaveur de Microsoft. Cela est apparu pour la première fois en juin 2024, lorsque l’OpenAI a conclu un accord avec Oracle (NYSE :ORCL) pour son Oracle Cloud Infrastructure (OCI), tout en poursuivant le partenariat avec Microsoft.

En janvier 2025, la relation stratégique entre Microsoft et OpenAI a officiellement changé par rapport à l’accès exclusif existant à la propriété intellectuelle d’OpenAI jusqu’en 2030. Dans le cadre de cet accord, l’API (interface de programmation d’applications) d’OpenAI est exclusive à Azure, alors qu’OpenAI déploie ses derniers modèles.

En outre, l’infrastructure en cloud de Microsoft prendrait en charge tous les produits d’OpenAI, y compris la formation LLM. En introduisant le droit de premier refus (ROFR), Microsoft a permis à OpenAI de "construire une capacité supplémentaire, principalement pour la recherche et la formation de modèles".

L’accord de janvier 2025 a ouvert la porte à la capacité de calcul d’OpenAI en dehors de Microsoft. Cette expansion se fera probablement au sein d’Oracle. Peu après l’investiture du président Trump, Larry Ellison a présenté le projet Stargate à la Maison Blanche, en compagnie de Sam Altman, PDG d’OpenAI, et de Masayoshi Son, PDG de SoftBank.

L’imbroglio avec Oracle, le concurrent de Microsoft dans le domaine de l’infrastructure en cloud, a clairement montré à l’époque qu’OpenAI ne se contenterait probablement pas d’être sous l’égide de Microsoft et de sa suite Copilot AI. Pas plus tard que ce mois-ci, OpenAI a également conclu un accord avec Google Cloud Platform d’Alphabet, bien qu’elle soit en concurrence directe avec le modèle Gemini de Google.

Parallèlement, Microsoft diversifie également sa participation dans le domaine de l’IA.

L’avenir de Microsoft sans OpenAI

Alors qu’OpenAI a envoyé un signal fort par l’intermédiaire du WSJ, indiquant que la relation avec Microsoft devait changer, Microsoft n’a pas été pris au dépourvu. Fin mai, le géant de la technologie a ouvert son infrastructure Azure à xAI d’Elon Musk, qui développe des modèles Grok.

Microsoft a en outre souligné qu’elle soutenait "un écosystème d’IA ouvert et diversifié, plutôt que de s’appuyer sur un seul fournisseur de modèles". Il s’agit d’un jeu clair sur la force de l’entreprise à servir de fournisseur de cloud agnostique.

À la fin du mois d’avril, pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, Microsoft a fait état d’une croissance de 21 % en glissement annuel de sa division Intelligent Cloud, à 26,8 milliards de dollars. Parmi les trois grands hyperscalers - Amazon (NASDAQ :AMZN) (AWS), Microsoft (Azure), Alphabet (NASDAQ :GOOGL) (GCP) - Microsoft détient 22 % du marché mondial de l’informatique en cloud. C’est nettement plus que les 12 % de Google et les 3 % d’Oracle, mais moins que les 29 % d’Amazon, qui est le fournisseur dominant de services en cloud.

En plus de Grok, dans le nouveau paysage des agents d’IA, Microsoft étend également la fonderie d’IA d’Azure à Anthropic. Il est intéressant de noter que Google et Amazon ont tous deux investi des milliards dans Anthropic, ce qui montre que Microsoft est prêt à collaborer même avec des entreprises d’IA soutenues par ses plus grands rivaux du cloud afin de renforcer la position d’Azure dans la course à l’infrastructure d’IA au sens large.

En plus de cette diversification, Microsoft dispose de nombreuses ressources et d’un capital humain suffisant pour lancer son propre modèle. Il s’agit du petit modèle de langage (SML) Phi-4 avec ses 14 milliards de paramètres. Fin 2024, Phi-4 a obtenu les meilleurs résultats en mathématiques par rapport à ses concurrents LLM.

En fin de compte, Microsoft pourrait intégrer différents modèles d’IA en fonction de leurs créneaux les plus performants. Mais pour les utilisateurs finaux, seuls les résultats robustes compteraient, et non le nom du modèle d’IA sous le capot.

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