Le groupe sucrier Südzucker a fait savoir qu’il avait levé 500 millions d’argent frais sur le marché obligataire. L’emprunt d’une durée de sept ans est libellé par coupures de 1.000 euros, ce qui le rend accessible au plus grand nombre.
La souche obligataire a été émise par Südzucker International Finance BV, une filiale détenue à 100% par Südzucker AG. Cette dernière garantit les obligations émises, selon un communiqué du groupe sucrier allemand.
Ces nouvelles obligations sont notées« BBB » chez Standard & Poor’s Global (S&P), dans la catégorie « Investment grade ». Il s’agit d’un rating en ligne avec celui accordé à la maison-mère. Cette dernière bénéficie également d’une note « Baa2 » chez Moody’s, également dans la catégorie « Investissement ».
Les fonds récoltés serviront à financer les objectifs généraux de l’entreprise, en ce inclus le refinancement d’une souche échéant en novembre 2025.
Un géant de l’or blanc
Fondé en 1926, Südzucker se définit comme une entreprise multinationale, Südzucker AG étant la maison-mère du Südzucker Group qui est aussi la plus grande entité opérationnelle. Le groupe comprend les segments sucre, produits spéciaux, CropEnergies (production de biocarburants), amidon et fruits.
Elle se définit par ailleurs comme « le 1er fournisseur de produits sucrés en Europe » et « le leader mondial du sucre » en termes de production, avec notamment 4,1 millions de tonnes produites pour la campagne 2023/2024.
Le groupe de Maanheim propose toute une gamme de sucres et de solutions sucrantes (sucre raffiné, sucre blanc, sucre brun, pâte à sucre, sirop de glucose…). Saint Louis, Candico, Südzucker et Cukier Królewski sont les principales marques commerciales de l’entreprise pour la division sucre.
Environ 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Il emploie de l’ordre de 19.200 personnes et dispose d’environ 100 sites de production à travers le monde. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 10,3 milliards d’euros pour l’exercice fiscal décalé 2023/2024 (clôturé fin février dernier), sur base des dernières données annuelles disponibles.
Südzucker AG qui affiche une capitalisation boursière de l’ordre de 2,2 milliards d’euros publiera ses résultats préliminaires pour l’exercice 2024/2025 le 25 avril. Il s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 9,5 milliards et 9,9 milliards d’euros pour l’ensemble de l’exercice, selon les derniers résultats trimestriels publiés.