Le promoteur immobilier d’origine belge Codic International lance ce matin une nouvelle obligation senior sur le marché primaire d'une durée de 5 ans.
Le coupon a été fixé à 4,25%. L'émission sera d'une taille de 20 millions d'euros minimum.
La coupure de négociation a été fixée à 100.000 euros. Le prix d'émission est de 100.
L'émetteur est déjà présent sur le marché obligataire au travers de deux emprunts à 5 ans au coupon de 7,25% et 5,5%, émis respectivement au pair en 2013 et 2015. Au travers cette nouvelle émission, Codic International espère donc se refinancer à un taux plus avantageux que précédemment.
La société ne dispose pas de rating.
Comme à son habitude, la Société de Bourse Goldwasser Exchange se tient à vos côtés dans le processus de souscription. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou nous communiquer vos ordres, au +32.2.533.22.40.
Les données financières du groupe sont disponibles sur le site internet de la société.
A propos de l’émetteur
Codic international est un promoteur d’origine belge, présent depuis plus de 45 ans. Il développe ses activités et son savoir-faire sur son territoire national ainsi qu’en France et au Luxembourg.
Ses principaux axes de développement sont l’immobilier tertiaire et l’immobilier commercial.
Sur les quinze dernières années, le groupe annonce avoir développé près de 1,2 million de mètres carrés, dont l’immeuble Gateway de 34.000 mètres carrés de bureaux et 400 emplacements de parking au cœur même de l’aéroport de Bruxelles National ou encore le Zenith Building, immeuble de 23 étages à Bruxelles.
Côté résultats, Codic a engrangé un chiffre d’affaires de 189,188 millions d’euros à l’issue de son exercice fiscal décalé 2016/2017 clos au 30 avril dernier, contre 20,117 millions à l’issue de l’année précédente.
Le résultat net s’est pour sa part soldé par un bénéfice de 20,744 millions d’euros, en hausse comparativement aux 16,410 millions dégagés au terme de l’exercice antérieur.
A la fin de cet exercice, Codic affichait un portefeuille de développement constitué d’une quinzaine de projets, représentant une surface locative totale supérieure à 300.000 mètres carrés.