Une demande dépassant les trois milliards d’euros pour la nouvelle obligation Wendel
Wendel (PARIS:MWDP), l’une des toutes premières sociétés d’investissement européenne, a bouclé avec succès une nouvelle émission obligataire ce jeudi.
Le groupe français proposait une obligation d’une maturité égale au 2 octobre 2024 accompagnée d’un coupon annuel de 2,75%. Elle a été pricée sous le pair à 99,47% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 2,81%. Cet emprunt qui a permis à Wendel de lever 300 millions d’euros est noté « BBB-» par Standard & Poor’s. La coupure est fixé à 100.000 euros.
Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel a déclaré que "cette émission obligataire démontrait la confiance des prêteurs obligataires dans la solidité financière de Wendel qui a vu sa notation remontée au statut d’Investment Grade le 7 juillet 2014. Il s’agit de la première émission à 10 ans réalisée par Wendel depuis 2007. Cette opération renforce encore la capacité de Wendel à saisir des opportunités d’investissement de long terme".
Wendel se présente comme une société d’investissement ayant pour vocation d’accompagner le développement à long terme d’entreprises leaders dans leur secteur. Depuis 1977, Wendel a investi dans un grand nombre de succès industriels, tels que Capgemini (PARIS:CAPP), Biomerieux (PARIS:BIOX), Reynolds (NYSE:RAI), Stallergenes, Wheelabrator, Valeo (PARIS:VLOF), Afflelou, Editis, Deutsch ou encore Legrand (PARIS:LEGD).
Actuellement, le groupe détient des participations dans Bureau Veritas (51,6%), Saint-Gobain (PARIS:SGOB) (11,7%), Materis (75,5%) ou encore Van Gansewinkel Groep (8%).