Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire, dont certaines seront bouclées cette semaine.
DOMETIC GROUP AB – Le groupe suédois Dometic Group AB est en roadshow depuis le vendredi 25 mai. L’emprunt devrait avoir une durée de 5 ans, selon une source proche de l’opération. Si la taille de l’émission n’est pas encore connue, on sait qu’il s’agira d’un emprunt « benchmark », c’est-à-dire d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard d’euros. La nouvelle obligation devrait être notée « Ba3 » chez Moody’s et « BB » chez Standard & Poor’s.
Dometic Group AB conçoit et fabrique des produits de climatisation et de commodité (glacières, auvents, tentes, dômes de toit, cuisinières…) pour la vie mobile. Il s’adresse à une clientèle du secteur des loisirs, du transport routier, maritime et terrestre.
FICANTIERI - La société italienne de construction navale souhaite lever au minimum 300 millions d’euros, à 5 ou 7 ans. Ficantieri est contrôlé par le ministère italien de l’Économie.
INNOGY – L’entreprise énergétique allemande basée à Essen étudie le placement de trois nouvelles souches obligataires, d’une durée de respectivement 4, 5 et 8 ans. Une institution financière allemande a été mandatée pour faire aboutir l’opération.
Innogy est issue de la compagnie RWE (DE:RWEG) dont elle a repris les activités dans les énergies renouvelables, la gestion du réseau et la vente d’énergie à une clientèle particulière.
MARINE HARVEST ASA - Le groupe norvégien actif dans le domaine de la pisciculture et la pêche a mandaté quatre institutions bancaires pour organiser une série d'assemblées débutant ce lundi 28 mai. Une émission obligataire en euro et d’une durée de cinq ans pourrait suivre.
MOGO FINANCE TECHNOLOGY – La « fintech » (contraction du terme « finance » et du terme « technologie ») canadienne envisage de solliciter les investisseurs obligataires au détour d’un emprunt libellé en euro. L’obligation devrait être émise « dans les prochaines semaines ». Pour les autres détails de l’opération, il faudra encore attendre un peu.
YIT – La plus grande entreprise de construction (appartements, locaux commerciaux, lotissements…) en Finlande et en Europe du Nord envisage l’émission de deux nouvelles obligations en euro, à plus ou moins court terme. Les fonds permettront de rembourser des dettes arrivant à échéance en 2020 et 2021.