Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
TOTAL – Le groupe pétrolier Total (PA:TOTF) envisage d’emprunter massivement sur le marché obligataire, indique-t-on chez Bloomberg. Total financerait ainsi son processus de transition d’une entreprise exposée aux énergies fossiles vers une société "multiénergies". Aucun autre détail n’est disponible au stade actuel.
OTTO GROUP – Otto Group de son côté a programmé une série de rencontres avec ses créanciers. Elles se déroulent jusqu’au 6 novembre. Le groupe est un acteur de poids dans le secteur de l’e-commerce et de la vente au détail en Allemagne, mais pas seulement. Il est aussi actif à travers une trentaine de sociétés différentes, dans une trentaine de pays, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Il a clôturé son dernier exercice fiscal sur un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
PETSMART – La société américaine Petsmart, spécialisée dans les biens et services pour animaux (nourritures, accessoires, soins vétérinaires…) est active sur le marché de la dette en dollar. Elle souhaite y lever 1,65 milliard de dollars, dont 1,5 milliard pour une durée de 7 ans et le solde (1,15 milliard) à rembourser au plus tard en 2028. Les coupons sont attendus aux alentours de 6,5% et 9% respectivement.
FRANCHISE GROUP - La société américaine Franchise Group entend emprunter pour sa part 650 millions de dollars à échéance 2025. Le coupon devrait être fixé aux alentours de 8,25%. Franchise Group détient un portefeuille de sociétés spécialisées notamment dans l’aide aux déclarations fiscales et dans la location de biens de consommation durables (produits électroniques, meubles, appareils ménagers…).
EUROFIMA - La société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, Eurofima est au planning du marché obligataire primaire. Ses roadshows (rencontres avec les investisseurs) démarrent ce lundi 2 novembre. Ils portent sur l’émission d’un emprunt libellé en dollar et d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard. Société transnationale basée à Bâle en Suisse, Eurofima est une émanation des principaux opérateurs ferroviaires européens. Elle bénéficie d’un rating "Aa2" chez Moody’s, dans la catégorie "Investment grade".