Oblis vous dévoile quelques-unes des opérations dans le pipeline du marché primaire obligataire. Certaines de celles-ci pourraient être bouclées assez rapidement. À noter que les obligations récemment émises sont reprises dans notre sélection.
TINC - Le spécialiste des investissements en infrastructures (routes, ponts, infrastructures énergétiques...) pourrait bien débarquer sur le marché primaire, comme il l’a laissé entendre par communiqué. TINC a ainsi indiqué qu’il avait mis en placement un cadre de financement pouvant être "utilisé pour lever des fonds émettant des instruments de dettes durables". Le cadre permet donc à TINC d'accéder à de nouvelles sources de financement telles que les obligations vertes ou sociales. L’entreprise qui publie ses résultats annuels ce 7 septembre est actuellement libre de toute dette.
NES FIRCROFT - La société de gestion de ressources humaines britannique a démarré des discussions en vue de l’émission d’un emprunt d’une taille de 300 millions de dollars et d’une durée de quatre ans. Cette souche obligataire a le statut "sustainability linked bonds" (SLB), c’est-à-dire des obligations dont les caractéristiques (le montant du coupon par exemple) varient en fonction de la réalisation d’objectifs de durabilité prédéterminés. NES Fircroft est spécialisé dans le recrutement de personnel expérimenté dans l’industrie des énergies renouvelables (solaire, éolien terrestre ou offshore, biomasse…).
PSP CAPITAL - PSP Capital travaille actuellement sur l’émission d’un emprunt obligataire d’une taille comprise entre 500 millions et un milliard d’euros, selon Bloomberg. A cette occasion, la société spécialisée dans les rachats et les investissements dans des entreprises établies communiquera aux investisseurs les détails de son cadre de financement "vert".
JR EAST - La compagnie ferroviaire japonaise JR East est de son côté attendue sur le marché primaire avec un emprunt à 3 ans et un autre à 8 ans. À chaque fois, la taille de ces nouvelles souches obligataires devrait être comprise entre 500 millions et un milliard d’euros. JR East est notamment active dans la région métropolitaine de Tokyo et ses territoires environnants. Elle rivalise avec les plus grandes sociétés de chemin de fer au monde.
LE ROYAUME DE BELGIQUE - Le Royaume de Belgique a chargé deux institutions bancaires d'organiser une série de réunions et de "calls" avec les investisseurs pour présenter son nouveau "Green OLO Framework" 2022. Ces réunions auront lieu entre le 5 et le 9 septembre 2022. La Belgique est notée "Aa3" chez Moody’s et "AA" chez Standard & Poor’s, dans la catégorie "Investment grade".