Nyrstar place pour 400 millions d’obligations à 7 ans et au coupon de 6,875%
Fin du suspense concernant l’opération de placement de la nouvelle obligation Nyrstar Netherlands (Holdings) sur le marché, celle-ci a été pricée ce vendredi fin de matinée. Oblis vous en dévoile les détails.
Le titre dont l’échéance a été fixée au 15/03/2024, offre un coupon de 6,875%. Dans les premiers échanges sur le secondaire, il se traite déjà au-dessus de son prix d’émission, à 100,75% du nominal, portant le rendement annuel à 6,739%.
L’émetteur a prévu plusieurs options de rachat anticipé, dont la première dans trois ans, à 103,438% du nominal.
L’obligation, qui devrait être notée B3 par Moody’s, est disponible dès 100.000 euros d’investissement.
400 millions d'euros pour assurer ses besoins de financement
La taille finale de l'émission a été portée à 400 millions d’euros, au lieu des 350 millions d’euros annoncés début de semaine.
Celle-ci devrait permettre au groupe d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de financer un remboursement éventuel de son obligation convertible 2018.