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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

Fonds US

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31/10 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 373,43M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: TIAA Tuition Financing, Inc.

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Les informations sur le portefeuille de WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,980	0,990	0,010
Actions	66,160	66,160	0,000
Oblig.	33,100	33,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,688	17,759
Cours/Valeur comptable	3,833	2,942
Cours/Ventes	2,531	2,093
Cours/Flux de trésorerie	14,605	11,905
Rendement de dividende	1,424	2,116
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,838	11,335

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,420	23,072
Services Financiers	13,370	15,468
Santé	12,320	13,146
Conso / Cycliques	10,040	9,377
Industrielles	8,720	10,637
Services de Communication	8,190	7,004
Consommation Défensive	5,640	6,535
Energie	3,680	5,035
Immobilier	2,870	3,366
Services publics	2,430	2,940
Matériaux de base	2,320	3,419

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Nuveen Equity Index R6	-	66,65	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	33,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TIAA Tuition Financing, Inc.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CA ScholarShare College Savings Pue	2,67B	19,66	7,60	12,38
MI Education Savings Program US Equ	815,12M	19,62	7,56	12,34
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	798M	20,85	8,97	12,86
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	631,64M	12,82	4,10	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	546,27M	18,98	7,25	-

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