LONDRES (Reuters) - Alfa Financial Software, spécialiste des logiciels destinés au secteur de la finance, a annoncé vendredi avoir fixé le prix de son introduction en Bourse (IPO), prévue le 1er juin, à 325 pence par action, ce qui en ferait la plus importante à Londres depuis le début de l'année.
Le groupe, qui compte Bank of America (NYSE:BAC) et Mercedes-Benz parmi ses clients, et Old Mutual et Henderson parmi ses investisseurs, serait 975 millions de livres (1,11 milliard d'euros) à ce prix, précise un communiqué d'Alfa.
Sur le marché gris, le titre Alfa Financial s'envole de 28,15% à 416,50 pence.
Des sources avaient dit à Reuters au début du mois qu'Alfa visait une valorisation d'au moins 800 millions de livres.
Basé à Londres, Alfa a réalisé un bénéfice ajusté imposable de 32,8 millions de livres en 2016. En allant en Bourse, il espère se développer en attirant de nouveaux clients qui cherchent à remplacer leurs systèmes internes rendus obsolètes par l'évolution de la réglementation.
Le vote en juin dernier en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et surtout l'incertitude sur l'accès au marché unique a sapé la confiance des investisseurs.
Les fonds levés par les entreprises britanniques dans le cadre d'une IPO ont ainsi baissé de 28% au premier trimestre par rapport à l'an dernier, selon les données de Thomson Reuters.
(Clara Denina; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20170526T095339+0000