Groupe BPCE fait à son tour le pari du numérique et de la réduction des coûts pour sa banque de détail, face aux nouvelles habitudes des clients et un environnement qui pèse sur les revenus.
Le groupe, qui chapeaute notamment les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, entend économiser un milliard d'euros dans cette activité d'ici 2020, en réduisant par exemple son réseau d'agences d'au moins 5%, soit "un peu plus de 400 points de vente en moins", selon le président du directoire, François Pérol.
Il compte actuellement 3.300 agences pour Banque Populaire et 4.200 pour Caisse d'Epargne.
Ces annonces sont les prémices du futur plan stratégique 2018/2020, qui sera présenté à la fin de l'année.
"Notre plan stratégique 2018/2020 devra nous permettre de saisir l'opportunité du digital (numérique, NDLR) et de mieux utiliser les nouvelles technologies que nos concurrents. (...) Nous avons voulu avancer sur la banque de proximité, d'où les programmes présentés aujourd'hui", a expliqué M. Pérol, lors d'une conférence de presse.
Le groupe va tailler dans ses dépenses, principalement au sein de BPCE, à hauteur de 750 millions d'euros, grâce à la rationalisation de son organisation et de ses achats.
Il entend réduire le nombre de caisses régionales, qui passeront au maximum à douze pour Banque Populaire (contre quinze actuellement) et à quatorze pour Caisse d'Epargne (contre 17 aujourd'hui), afin de mieux coller à la nouvelle carte des régions en France.
En termes d'emploi, cela se traduira par une baisse du nombre de salariés: M. Pérol s'attend à 11.000 départs --à la retraite ou liés à la rotation naturelle des effectifs-- dans les années à venir au sein des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne et seront remplacés un peu moins de deux départs sur trois.
La réduction du réseau de points de vente doit se faire notamment via des regroupements d'agences géographiquement proches, particulièrement en zone urbaine, a précisé BPCE.
- Fidor, la clé -
Au niveau de la banque de grande clientèle Natixis, cotée en Bourse, les économies attendues, déjà annoncées lors de la présentation des derniers résultats annuels début février, atteindront 250 millions d'euros au même horizon.
En parallèle, le groupe s'attend à dépenser 790 millions d'euros pour réaliser ces adaptations, dont 220 millions au seul niveau de Natixis.
Il n'a pas donné d'objectif de revenus mardi, alors que ceux-ci sont actuellement pénalisés par les taux bas qui rognent sa marge d'intérêt, à l'unisson de l'ensemble du secteur bancaire.
Dans le cadre de cette feuille de route, BPCE, deuxième groupe bancaire en banque de détail en France, compte s'appuyer sur le numérique pour améliorer sa relation avec les clients.
En cela, il prend un virage similaire à celui de la plupart de ses concurrents, qui ont tous mis l'accent sur cette dimension technologique pour les années à venir alors que les clients viennent de moins en moins en agence.
Sur la période 2017/2020, il va investir 750 millions d'euros pour accélérer ses développements numériques, au coeur desquels la jeune pousse Fidor, acquise en 2016, doit tenir une place centrale.
Cette banque en ligne, déjà présente en Allemagne et au Royaume-Uni et dont la dimension communautaire fait la spécificité, sera lancée en France cette année et BPCE souhaite le transformer en un leader européen de son segment en 2020.
Plus globalement, le groupe va s'atteler à mettre en oeuvre ses développements technologiques au rythme de huit "saisons" de six mois d'ici fin 2020 avec 1.000 collaborateurs dédiés.
Dans les premiers temps, les priorités identifiées concernent la souscription en ligne avec l'ouverture d'un compte courant en quelques minutes ou la dématérialisation progressive du crédit immobilier.
Ces évolutions doivent permettre à BPCE de pratiquement quadrupler, de 11% à 40%, la part de ses ventes à distance entre 2016 et 2020, en partie par les conseillers de ses nouveaux formats d'agence.
Face à ces annonces, Bernard Charrier, secrétaire général de l'Unsa-BPCE, a prédit une "période de transition très difficile à gérer" pour les salariés qui restent, craignant une "surcharge de travail".
Son syndicat sera "attentif" aux moyens mis dans la formation, a-t-il ajouté, persuadé qu'il faudrait "pourvoir les emplois de demain avec les salariés d'aujourd'hui".