Investing.com — H.C. Wainwright a ajusté jeudi son objectif de cours sur les actions de PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG), le réduisant à 14,00$ contre 16,00$ précédemment, tout en maintenant une recommandation d’achat sur le titre. Actuellement négociée à 1,54$, l’action a connu une volatilité significative, chutant de près de 88% au cours de l’année écoulée. Selon l’analyse d’InvestingPro, la société semble sous-évaluée par rapport à son estimation de Juste Valeur. L’analyste de la firme, Andrew S. Fein, a fourni des explications sur le raisonnement derrière ce nouvel objectif de cours suite à l’annonce par PepGen concernant les prochains résultats de la cohorte PGN-EDO51 10 mg/kg de l’étude CONNECT1, attendus au troisième trimestre 2025. Les données d’InvestingPro montrent que l’entreprise maintient une position de liquidité solide avec un ratio de liquidité générale de 4,95, bien qu’elle brûle actuellement des liquidités à un rythme considérable.
Fein a noté que les modifications apportées au protocole de l’étude CONNECT pourraient renforcer la base scientifique de l’essai. Des ajustements tels que le changement du calendrier de la biopsie finale et l’augmentation du seuil de Performance des Membres Supérieurs (PUL) pour la sélection des patients devraient contribuer à des données plus robustes. L’extension de la fenêtre de biopsie du jour 7 au jour 28 vise à permettre une plus grande accumulation d’oligonucléotides dans les tissus, ce qui pourrait conduire à des niveaux d’expression de dystrophine plus élevés.
De plus, la décision d’élargir la tranche d’âge des participants à l’essai de 6 à 16 ans vise à inclure des individus qui pourraient présenter de meilleures capacités ambulatoires, ce qui pourrait améliorer les chances de détecter des bénéfices fonctionnels du traitement. Bien que ces changements puissent prolonger l’essai, le potentiel de profils d’efficacité plus solides est considéré comme un compromis raisonnable.
En outre, l’augmentation de la taille de la cohorte de trois à quatre patients est considérée comme un moyen de répondre à la variabilité dans la progression de la maladie, renforçant ainsi la robustesse de l’ensemble des données. Fein a exprimé sa confiance dans la capacité de PepGen à atteindre des niveaux d’expression de dystrophine compétitifs dans la cohorte de 10 mg/kg au cours de l’étude de six mois, à condition que les problèmes de sécurité soient gérés de manière adéquate. Avec une capitalisation boursière de seulement 50,39 millions de dollars et détenant plus de liquidités que de dettes à son bilan, l’entreprise semble positionnée pour soutenir ses programmes cliniques en cours.
La réévaluation des hypothèses de dépenses opérationnelles par H.C. Wainwright a conduit à l’objectif de cours révisé pour PepGen. L’analyste a souligné l’importance des prochains résultats d’essais pour comprendre l’impact du médicament sur la fonction rénale ainsi que sa position concurrentielle en ce qui concerne l’expression de la dystrophine. Les abonnés d’InvestingPro ont accès à 12 conseils d’investissement supplémentaires et à des métriques financières complètes qui fournissent des informations plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de PepGen.
Dans d’autres actualités récentes, PepGen Inc. a annoncé une suspension temporaire de son étude de phase 2 CONNECT2-EDO51 pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) afin d’examiner les données d’un essai antérieur. Cette décision permet à l’entreprise de se concentrer sur l’achèvement de l’étude CONNECT1-EDO51, dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2025. Parallèlement, PepGen a rapporté des données initiales prometteuses de son essai de phase 1 FREEDOM-DM1 pour la dystrophie myotonique de type 1 (DM1), montrant une correction d’épissage significative et un profil de sécurité satisfaisant. Les résultats de l’essai ont conduit à un optimisme accru quant à l’approbation réglementaire potentielle pour PGN-EDODM1, malgré la nécessité d’études de dosage supplémentaires.
De plus, la directrice médicale de PepGen, Michelle L. Mellion, MD, a démissionné avec effet au 4 avril 2025, l’entreprise notant qu’il n’y avait aucun désaccord avec sa décision. Dans le domaine financier, les analystes de Stifel ont ajusté leurs perspectives sur PepGen, réduisant l’objectif de cours à 14$ contre 17$ tout en maintenant une recommandation d’achat. Les analystes ont cité des données de biomarqueurs positives de l’essai DM1 mais ont noté des préoccupations concernant les signaux de sécurité rénale dans le programme DMD. Malgré ces ajustements, Stifel a exprimé son soutien continu à l’action de PepGen, soulignant la configuration favorable pour les développements futurs. Ces développements récents reflètent les efforts continus de PepGen pour faire avancer ses programmes thérapeutiques au milieu de changements exécutifs.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.