Alliant Energy prévoit une offre d’obligations convertibles de 500 millions $

Publié le 12/05/2025 13:21
Alliant Energy prévoit une offre d’obligations convertibles de 500 millions $

Investing.com — Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT), une entreprise de services publics avec une capitalisation boursière de 15,86 milliards $, a annoncé son intention d’offrir 500 millions $ en obligations senior convertibles échéant en 2028, avec une option supplémentaire permettant aux acheteurs initiaux d’acquérir jusqu’à 75 millions $ supplémentaires dans une période de 13 jours à compter de la date d’émission. Selon les données d’InvestingPro, l’entreprise maintient actuellement un ratio P/E de 21,3x. Le placement privé sera destiné aux acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A de la Loi sur les Valeurs Mobilières de 1933.

L’entreprise de services publics vise à utiliser le produit net de cette offre pour rembourser ou refinancer sa dette, réduire ses billets de trésorerie en circulation, ou pour d’autres fins générales de l’entreprise. Ces obligations, qui sont des obligations senior non garanties d’Alliant Energy, seront convertibles dans des conditions spécifiques et à certains moments, avec des intérêts payables semestriellement. L’analyse d’InvestingPro indique que les obligations à court terme d’Alliant dépassent ses actifs liquides, avec un ratio de liquidité générale de 0,34 et une dette totale de 10,63 milliards $. Lors de la conversion, Alliant Energy paiera en espèces jusqu’au montant principal et pourra également livrer des espèces, des actions ordinaires, ou une combinaison des deux pour tout montant excédentaire.

Le taux d’intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des obligations convertibles restent à déterminer et seront finalisés par des négociations entre Alliant Energy et les acheteurs initiaux.

Il est important de noter que ni les obligations convertibles ni les actions ordinaires qui pourraient être émises lors de leur conversion ne seront enregistrées en vertu de la Loi sur les Valeurs Mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d’enregistrement.

Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui sont soumises à divers risques et incertitudes, pouvant entraîner des résultats réels différents de ceux projetés. Ces risques incluent la réalisation de l’offre, les risques des marchés de capitaux et les conditions économiques ou industrielles générales. Alliant Energy met en garde contre une confiance excessive dans ces déclarations prospectives, qui reflètent la position de l’entreprise uniquement à la date du communiqué de presse. Malgré ces risques, les données d’InvestingPro montrent que l’entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 55 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 21 années consécutives, démontrant une stabilité financière à long terme. Découvrez plus d’informations sur Alliant Energy et 1.400+ autres actions grâce aux rapports de recherche complets d’InvestingPro.

Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse d’Alliant Energy Corporation et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres mentionnés.

Dans d’autres actualités récentes, Alliant Energy Corporation a rapporté des résultats financiers impressionnants pour le premier trimestre 2025. L’entreprise a dépassé les attentes avec un bénéfice par action (BPA) de 0,83 $, surpassant les prévisions de 0,69 $. Le chiffre d’affaires a également surperformé les projections, atteignant 1,13 milliard $ contre 1,11 milliard $ anticipé. En plus de cette solide performance, Alliant Energy a annoncé un plan de vente d’actions de 1,3 milliard $ via un accord de distribution avec plusieurs institutions financières, dont Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., et Goldman Sachs & Co. LLC. Le produit de cette vente est destiné à des fins générales de l’entreprise, comme le remboursement de dettes et le financement de dépenses de construction et d’acquisition.

De plus, Alliant Energy a réaffirmé ses prévisions de bénéfices pour 2025, maintenant une fourchette de 3,15 $ à 3,25 $ par action, indiquant sa confiance dans ses initiatives stratégiques. L’entreprise se concentre également sur des investissements significatifs dans les énergies renouvelables et les projets d’infrastructure. Bien qu’aucune révision à la hausse ou à la baisse des analystes n’ait été signalée, les solides bénéfices et les mouvements stratégiques de l’entreprise sont susceptibles d’intéresser les investisseurs. Ces développements soulignent la robuste santé financière d’Alliant Energy et sa planification stratégique dans un environnement de marché dynamique.

Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.

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