FRANCFORT - Deutsche EuroShop AG prévoit d’émettre une obligation verte de 500 millions € à taux fixe sur cinq ans, selon une annonce de pré-stabilisation publiée mercredi.
J.P. Morgan SE agira en tant que coordinateur de stabilisation, avec Deutsche Bank, Goldman Sachs et LBBW comme gestionnaires de stabilisation. La période de stabilisation devrait commencer le 11/06/2025 et se terminer au plus tard le 11/07/2025.
Les obligations vertes senior non garanties seront émises au format au porteur RegS avec une valeur nominale de 100.000 €. Les titres seront cotés sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
Dans le cadre du processus de stabilisation, les gestionnaires pourront sur-allouer des titres n’excédant pas 5% du montant nominal global afin de soutenir le cours du marché. Cette activité de stabilisation pourrait se terminer plus tôt que la période spécifiée et n’est pas garantie.
Les obligations n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et ne seront pas proposées aux États-Unis.
L’annonce a été faite par voie de communiqué de presse de J.P. Morgan SE en tant que coordinateur de stabilisation pour cette offre.
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