Bitcoin franchit les 118 000 $ : vers les 120 000 $ dès juillet ?
MILAN - FiberCop S.p.A. a finalisé une émission obligataire de 2,8 milliards € comprenant trois tranches d’obligations senior garanties, selon une annonce post-stabilisation publiée jeudi.
La société d’infrastructure de télécommunications italienne a émis une tranche à taux fixe de 900 millions € sur 7 ans, une tranche à taux fixe de 1,2 milliard € sur 5 ans, et une tranche à taux variable de 700 millions € sur 6 ans. Toutes les obligations ont été émises à 100% de leur valeur nominale.
J.P. Morgan SE a agi en tant que coordinateur de stabilisation pour l’offre, avec onze autres institutions financières agissant comme gestionnaires de stabilisation, notamment KKR (NYSE:KKR), BNP Paribas (EPA:BNPP), CACIB et MUFG entre autres.
Les obligations de la société seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Aucune activité de stabilisation n’a été entreprise par les gestionnaires de stabilisation concernant cette offre de titres, comme indiqué dans l’annonce.
Les obligations ont été émises sous format enregistré selon le Règlement S, les rendant disponibles aux investisseurs non américains conformément aux réglementations sur les valeurs mobilières.
Cette émission obligataire représente l’une des plus importantes offres de dette d’entreprise dans le secteur européen des télécommunications cette année. L’information a été divulguée dans une annonce réglementaire à la Bourse de Londres.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.