Investing.com — HSBC (LON:HSBA) Bank plc a annoncé son rôle de Coordinateur de Stabilisation pour les activités potentielles de stabilisation du marché liées à une nouvelle offre de titres de SAB AT1 Limited, un fiduciaire pour Saudi Awwal Bank. L’annonce, faite le mercredi 14/05/2025, décrit la possibilité de manœuvres de stabilisation du marché commençant aujourd’hui et pouvant se poursuivre jusqu’au 20/06/2025.
Les titres en question impliquent un montant nominal global décrit comme USD Benchmark, avec une échéance fixe PerpNC5.5yr, bien que le prix de l’offre reste à confirmer. Les gestionnaires de stabilisation listés comprennent HSBC Bank plc, BoFA Securities, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Kamco Investment Company K.S.C.P., Mizuho International plc, Standard Chartered Bank et Warba Bank K.S.C.P.
Selon le communiqué de presse, les activités de stabilisation, si elles sont initiées, peuvent inclure la surallocation de titres ou l’exécution de transactions pour maintenir le prix de marché des titres au-dessus des niveaux qui pourraient prévaloir autrement. Cependant, il n’y a aucune garantie que la stabilisation aura lieu, et si c’est le cas, elle peut être interrompue à tout moment. Toutes ces actions respecteront les lois et règles en vigueur.
L’existence d’une facilité de surallocation a été divulguée, avec une taille maximale de 5% du montant nominal global, et les transactions peuvent avoir lieu de gré à gré (OTC).
Cet avis de pré-stabilisation sert d’annonce informative et ne constitue pas une offre de souscription ou d’acquisition de titres dans une juridiction quelconque. L’offre de ces titres est destinée aux investisseurs qualifiés dans l’Espace Économique Européen conformément au Règlement Prospectus, ainsi qu’aux personnes en dehors du Royaume-Uni et à celles au sein du Royaume-Uni qui ont une expérience professionnelle en investissement ou sont des particuliers fortunés, tels que définis par le Financial Services and Markets Act 2000.
Les titres mentionnés dans cette annonce n’ont pas été enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 et ne sont pas destinés à une offre publique aux États-Unis, en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption des exigences d’enregistrement.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et fournit un résumé factuel des activités de stabilisation prévues associées à l’offre de titres de SAB AT1 Limited.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.