Investing.com — HSBC Holdings (LON:HSBA) plc a réussi l’émission de titres convertibles conditionnels subordonnés perpétuels d’un montant de 800 millions SGD, a annoncé la société aujourd’hui. Les titres, assortis d’un taux d’intérêt réinitialisable de 5,000%, ont été émis conformément aux conditions établies dans un contrat de souscription daté du 20/03/2025.
Les titres, portant le code ISIN XS3023923314, ont été émis lundi et devraient être admis à la Cote Officielle et à la négociation sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin. Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de HSBC pour renforcer sa base de capital.
L’émission fait suite à une série de prérequis réglementaires et juridiques qui ont été satisfaits ou levés conformément à l’accord de souscription entre HSBC et les souscripteurs principaux. HSBC a précisé que ces titres ne constituent pas des dépôts et ne sont pas couverts par des systèmes d’indemnisation ou d’assurance provenant d’agences gouvernementales au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d’autres juridictions.
L’annonce de HSBC a également souligné que ces titres sont des instruments financiers complexes et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs, particulièrement aux investisseurs particuliers. La société a insisté sur le fait que ces titres n’ont pas été enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines sans exemption aux exigences d’enregistrement.
La banque a également pris des mesures pour assurer la conformité aux réglementations, notamment celles qui restreignent l’offre ou la vente de tels titres aux clients particuliers au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen (EEE), conformément au Conduct of Business Sourcebook de la Financial Conduct Authority (FCA) et au règlement PRIIPs.
Cette émission s’inscrit dans le cadre du Programme de 50 milliards $ de HSBC pour l’Émission de Titres de Capital Conditionnel Subordonné Perpétuel, comme détaillé dans le mémorandum d’offre et ses suppléments.
HSBC Holdings plc a son siège à Londres et opère dans 58 pays et territoires, avec des actifs totalisant 3.017 milliards $ au 31/12/2024, ce qui en fait l’une des plus grandes organisations bancaires et de services financiers au monde.
Cet article d’information est basé sur un communiqué de presse de HSBC Holdings plc.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.