THE WOODLANDS, Texas - Huntsman Corporation (NYSE: HUN) a annoncé mardi que sa filiale, Huntsman International LLC, a fixé le prix de son émission d'obligations senior de 350 millions de dollars, à échéance en 2034. Les obligations, dont la clôture est prévue le 26 septembre 2024, seront offertes à 99,640% de leur valeur nominale avec un taux d'intérêt annuel de 5,700%.
La société prévoit d'allouer le produit net de cette offre à des fins générales de l'entreprise, ce qui inclut le remboursement de la dette existante. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie financière plus large de Huntsman visant à gérer son capital et ses passifs.
Un consortium de banques, comprenant BofA Securities, Citigroup Global Markets et J.P. Morgan Securities, entre autres, gérera la tenue de livre pour l'offre. Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments et Zions Direct agiront en tant que co-chefs de file seniors, avec Academy Securities comme co-chef de file.
Cette offre fait suite à une déclaration d'enregistrement automatiquement effective auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 9 août 2024. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du supplément au prospectus et du prospectus d'accompagnement auprès des bureaux des chefs de file.
Huntsman Corporation, un fabricant et distributeur mondial de produits chimiques spécialisés, a déclaré des revenus d'environ 6 milliards de dollars provenant des activités poursuivies en 2023. Avec un effectif d'environ 6.000 collaborateurs, la société exploite plus de 60 installations dans environ 25 pays.
Le communiqué de presse contient également des déclarations prospectives concernant les opérations futures et la performance du marché de l'entreprise. Cependant, il est important de noter que ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes, notamment les conditions économiques, la volatilité du marché et les perturbations opérationnelles, entre autres facteurs.
Cet article de presse est basé sur un communiqué de presse de Huntsman Corporation.
"Dans d'autres actualités récentes, Huntsman Corporation a annoncé un EBITDA ajusté de 131 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2024, légèrement supérieur aux estimations consensuelles de Bloomberg. Deutsche Bank et Goldman Sachs ont toutefois tous deux révisé leurs objectifs de cours pour les actions de la société à 23,00 dollars, maintenant respectivement leurs positions 'Conserver' et 'Vendre'. L'analyse de Deutsche Bank suggère que la croissance des bénéfices de Huntsman dépendra d'une croissance économique plus forte en Chine, d'une certaine croissance en Europe et d'une reprise du marché immobilier américain. Le principal marché final de Huntsman, la construction, ne montre actuellement que de modestes signes d'amélioration.
La société a également signalé une augmentation de volume de 9% en glissement annuel et de 8% en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2024, ce qui a conduit à une amélioration des marges. Malgré ces améliorations, l'activité des matériaux avancés est confrontée à un mix prix négatif en raison de changements dans le mix produits, et les défis dans la coentreprise chinoise pourraient avoir un impact sur l'activité des polyuréthanes.
Enfin, Huntsman Corporation envisage activement des fusions et acquisitions pour une intégration à la fois verticale et horizontale, tout en maintenant une attention particulière à la discipline en matière de trésorerie, en limitant les dépenses discrétionnaires et en préservant un bilan solide. Ce sont les développements récents pour Huntsman Corporation."
Perspectives InvestingPro
Alors que Huntsman Corporation (NYSE: HUN) poursuit sa gestion financière stratégique par l'émission d'obligations senior, le marché observe attentivement les indicateurs de performance de l'entreprise. Les données InvestingPro fournissent un aperçu de la santé financière actuelle et de la position sur le marché de Huntsman.
Les données InvestingPro montrent que Huntsman Corporation a une capitalisation boursière de 4,11 milliards de dollars, reflétant la taille et la valeur de marché de l'entreprise. Malgré une période difficile, avec une baisse de revenus de 13,26% sur les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024, le rendement du dividende de l'entreprise s'élève à un attrayant 4,39%. Ceci est particulièrement remarquable pour les investisseurs axés sur les revenus, considérant que Huntsman a maintenu le versement de dividendes pendant 18 années consécutives, témoignant de son engagement envers les rendements pour les actionnaires.
L'action de l'entreprise est connue pour sa faible volatilité des prix, un conseil InvestingPro qui suggère une stabilité dans les mouvements de son cours. Une telle stabilité peut être attrayante pour les investisseurs conservateurs, en particulier dans un environnement où le marché connaît des fluctuations. De plus, les analystes prédisent que l'entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait signaler un retournement par rapport aux douze derniers mois où l'entreprise n'était pas rentable.
Pour ceux qui envisagent un investissement dans Huntsman Corporation, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles. Ces conseils approfondissent les finances de l'entreprise, les attentes du marché et les métriques de valorisation, offrant une vue complète pour une prise de décision éclairée. Au total, il y a 10 conseils InvestingPro supplémentaires répertoriés, qui peuvent être consultés pour une analyse détaillée approfondie.
Avec la prochaine date de publication des résultats de Huntsman fixée au 31 octobre 2024, les investisseurs et les analystes seront à la recherche de signes d'amélioration et de croissance qui pourraient avoir un impact sur la trajectoire financière et la valorisation de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.