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AMSTERDAM/NEW YORK - J.P. Morgan SE a annoncé jeudi qu’aucune activité de stabilisation n’a été entreprise pour l’offre d’obligations garanties de premier rang de 675 millions € émise par Bausch + Lomb Netherlands B.V. et Bausch & Lomb Incorporated.
Cette annonce fait suite à un avis de pré-stabilisation émis le 18/06/2025. Selon le communiqué, aucune mesure de stabilisation du marché n’a été mise en œuvre par les gestionnaires de stabilisation désignés pour l’offre d’obligations à taux flottant.
Les obligations à taux flottant d’une durée de 5,5 ans ont été fixées à 99,50% et seront cotées à The International Stock Exchange. L’offre a été structurée selon les formats du Règlement S et de la Règle 144A.
J.P. Morgan SE a servi de coordinateur de stabilisation, avec Barclays, Citi, Goldman Sachs, HSBC et Wells Fargo agissant comme gestionnaires de stabilisation pour la transaction.
L’offre d’obligations garanties de premier rang ne comprenait aucun garant, selon le communiqué de presse.
La stabilisation du marché fait référence aux mesures temporaires parfois prises par les souscripteurs pour empêcher ou ralentir la baisse du prix de marché d’un titre immédiatement après une offre. Ces activités sont réglementées par le Règlement sur les abus de marché de l’Union européenne et les règles de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.
L’information a été divulguée dans une annonce réglementaire distribuée via le service d’information de la Bourse de Londres.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.