Investing.com — La Banque hongroise de développement MFB (MFB), notée Baa2 (perspective négative) par Moody’s et BBB (stable) par Fitch, a annoncé son intention d’émettre une obligation de référence en euros. La banque a désigné un consortium de six établissements, comprenant BNP Paribas (EPA:BNPP), Erste Group, ING (AS:INGA), J.P.Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) et Raiffeisen Bank International, pour agir en tant que chefs de file conjoints pour cette transaction.
La banque, qui opère sous le ticker MAGYAR, organise aujourd’hui une conférence téléphonique mondiale pour les investisseurs et entamera une série de réunions virtuelles avec des investisseurs en titres à revenu fixe. L’émission consistera en des obligations senior non garanties à 5 ans au format Regulation S sous forme nominative, avec une finalisation attendue prochainement, sous réserve des conditions du marché.
Les obligations de MFB dans le cadre de cette émission seront garanties par un cautionnement statutaire direct absolu à première demande conformément à la législation hongroise, en vertu de la loi MFB. Les obligations devraient recevoir les notations Baa2 et BBB de Moody’s et Fitch, respectivement.
L’annonce a souligné que les obligations ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines, sauf dans le cadre d’une exemption ou d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement. L’offre est destinée aux investisseurs professionnels et aux contreparties éligibles dans l’Espace économique européen (EEE) et au Royaume-Uni, sans document d’informations clés (KID) PRIIPs préparé car elle n’est pas disponible aux investisseurs de détail dans ces régions.
Le service d’information de la Bourse de Londres, RNS, a diffusé cette information, rappelant aux investisseurs potentiels qu’une notation de sécurité n’est pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention de titres et peut être modifiée à tout moment par l’agence de notation. Les termes et conditions liés à la diffusion de cette information s’appliquent, conformément aux exigences de l’Autorité de conduite financière au Royaume-Uni. L’annonce souligne également la nécessité pour les destinataires de se conformer à toutes les restrictions légales applicables.
Cet article d’information est basé sur un communiqué de presse.
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