Investing.com — CytomX Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CTMX), une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapeutiques probody, a fixé le prix de son offre publique d’actions à 1,30$ par action. La société propose 76.923.076 actions, visant à lever environ 100 millions $ de produit brut avant déductions pour les remises et commissions de souscription, ainsi que d’autres dépenses liées à l’offre. Selon les données InvestingPro, la société maintient actuellement un solide score de santé financière de 3,2 sur 5, avec l’avantage notable de détenir plus de trésorerie que de dette dans son bilan.
La clôture de l’offre est prévue pour mardi, sous réserve des conditions de clôture standard. CytomX prévoit d’allouer le produit net à l’avancement de ses projets de recherche et développement, ainsi qu’aux besoins généraux de l’entreprise et de fonds de roulement. Cette levée de capitaux intervient à un moment crucial, car l’analyse InvestingPro indique que l’entreprise a rapidement épuisé ses liquidités, malgré une rentabilité au cours des douze derniers mois avec un chiffre d’affaires de 138,1 millions $. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière et les perspectives futures de CytomX, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche Pro complet, disponible exclusivement pour les abonnés InvestingPro.
Plusieurs sociétés d’investissement ont participé à l’offre, notamment Longitude Capital, OrbiMed, Venrock Healthcare Capital Partners, Vivo Capital, RTW Investments et une importante société de gestion d’investissements. Jefferies et Piper Sandler agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l’offre.
Les titres de CytomX sont proposés via une déclaration d’enregistrement effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine le 9 août 2024. Des détails supplémentaires sur l’offre seront disponibles dans un supplément au prospectus, ainsi que dans le prospectus d’accompagnement, qui seront déposés auprès de la SEC.
L’approche innovante de l’entreprise se concentre sur la création de produits biologiques conditionnellement activés et masqués qui se localisent dans le microenvironnement tumoral, visant à produire des traitements contre le cancer plus sûrs et plus efficaces. Le pipeline de CytomX comprend une variété de candidats thérapeutiques tels que des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des engageurs de cellules T et des modulateurs immunitaires comme les cytokines. Son pipeline en phase clinique comprend CX-2051, un ADC ciblant les cancers épithéliaux exprimant EpCAM, et CX-801, une cytokine interféron alpha-2b masquée.
CytomX a établi des collaborations avec plusieurs entreprises leaders en oncologie, notamment Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, Regeneron et Moderna, pour poursuivre sa vision de révolutionner la thérapie contre le cancer.
La société prévient que les déclarations concernant le calendrier de l’offre, son achèvement et les produits anticipés sont prospectives et sont soumises à divers risques et incertitudes. Ceux-ci peuvent inclure les conditions du marché et d’autres facteurs qui pourraient avoir un impact sur l’achèvement de l’offre selon les termes prévus ou pas du tout.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de CytomX Therapeutics, Inc.
Dans d’autres actualités récentes, CytomX Therapeutics a rapporté des résultats financiers solides pour le quatrième trimestre 2024, avec un chiffre d’affaires atteignant 138,1 millions $, dépassant significativement les 12,24 millions $ prévus. Cette performance impressionnante est attribuée à des collaborations réussies avec des partenaires majeurs comme Bristol Myers Squibb, Moderna, Astellas et Regeneron. CytomX a également prolongé sa trésorerie jusqu’au deuxième trimestre 2026, assurant sa stabilité financière. En partenariat avec Moderna, CytomX a dévoilé des données précliniques prometteuses pour une nouvelle thérapie contre le cancer, une molécule IL-12 masquée codée par ARNm, qui pourrait potentiellement surmonter les limitations de la toxicité inflammatoire de l’IL-12. De plus, Piper Sandler a initié une couverture sur CytomX avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 2,50$, citant les progrès de l’entreprise dans les essais cliniques et ses partenariats stratégiques. CytomX recrute actuellement des participants pour les études de phase I de ses candidats médicaments CX-2051 et CX-801, avec des résultats initiaux attendus en 2025. Ces développements récents soulignent le positionnement stratégique de CytomX sur le marché de l’oncologie et ses efforts continus pour faire progresser son pipeline thérapeutique.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.