Morgan Stanley (NYSE:MS) a annoncé les conditions de ses nouvelles actions privilégiées non cumulatives à 6,625 %, série Q, suite à un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes). Le géant financier a déposé le certificat de désignation lundi, établissant les droits et préférences des actions nouvellement émises.
Les actions privilégiées de série Q, d'une valeur nominale de 0,01 dollar par action et d'un privilège de liquidation de 25 000 dollars par action, affecteront les paiements de dividendes et les autres transactions financières concernant les actions de second rang de Morgan Stanley, qui comprennent les actions ordinaires de la société. En particulier, si Morgan Stanley ne déclare pas et ne paie pas l'intégralité des dividendes sur les actions privilégiées de série Q, il y aura des restrictions sur sa capacité à déclarer ou à payer des dividendes, ou à acheter, racheter ou acquérir des actions de second rang.
Le certificat de désignation des actions privilégiées de série Q s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à lever des capitaux et à renforcer potentiellement le bilan de la société. Le document détaillant les conditions des actions privilégiées de série Q a été déposé auprès du secrétaire d'État de l'État du Delaware le 29 juillet 2024 et fait partie des pièces jointes au document 8-K.
Morgan Stanley, dont le siège social se trouve au 1585 Broadway, à New York, est une société de services financiers de premier plan qui offre une large gamme de services de banque d'investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. Les actions ordinaires de la société sont cotées à la Bourse de New York sous le symbole MS. L'annonce des actions privilégiées de série Q est un événement important pour la société et ses investisseurs, car elle détaille les droits spécifiques, les préférences et les limitations qui régiront ces titres.
Par ailleurs, Morgan Stanley Expansion Capital a réalisé un investissement stratégique dans la fintech britannique Sokin, dans le but de soutenir l'expansion mondiale et le développement de produits de Sokin. Le consortium d'investisseurs comprend des personnalités telles que Gary Marino, ancien directeur commercial de PayPal, et Mark Britto, ancien directeur des produits de PayPal. Les conditions financières de l'investissement n'ont pas été divulguées.
Les bénéfices de Morgan Stanley pour le deuxième trimestre ont augmenté de manière significative, grâce à une hausse de 51 % des revenus de la banque d'investissement. Le bénéfice ajusté par action (BPA) pour le trimestre a été annoncé à 1,88 $, dépassant les estimations du consensus. Cependant, le segment de la gestion de patrimoine a sous-performé, avec des revenus en baisse de 1 % par rapport aux estimations du consensus.
Les objectifs de prix pour Morgan Stanley ont été ajustés par plusieurs entreprises suite à la forte performance du deuxième trimestre. BofA Securities a relevé son objectif de cours à 120 dollars, tandis qu'Evercore ISI l'a relevé à 115 dollars. En outre, Morgan Stanley prévoit un excédent sur le marché du pétrole brut l'année prochaine, les prix du Brent devant tomber dans la fourchette moyenne à haute de 70 dollars.
La banque a également fait état d'une diminution des investissements des fonds spéculatifs mondiaux dans les actions américaines du secteur des logiciels, signe d'un mouvement de vente plus large dans le secteur technologique. Par ailleurs, la banque fait partie de l'équipe de conseillers pour la prochaine introduction en bourse de Hyundai Motor en Inde, ce qui devrait lui rapporter jusqu'à 40 millions de dollars de commissions. Tels sont les derniers développements pour Morgan Stanley.
Perspectives InvestingPro
La récente décision de Morgan Stanley (NYSE:MS) d'émettre des actions privilégiées de série Q fait partie de sa stratégie de capital, et un coup d'œil sur la santé financière de la société à travers les données d'InvestingPro présente une image solide. Avec une capitalisation boursière de 167,83 milliards de dollars et une forte croissance du chiffre d'affaires de 5,5 % au cours des douze derniers mois (T2 2024), la société est un acteur de premier plan dans le secteur des marchés financiers. L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident, puisqu'elle a non seulement maintenu les paiements de dividendes pendant 32 années consécutives, mais s'enorgueillit également d'une croissance significative des dividendes de 19,35 % au cours de la même période.
Deux conseils d'InvestingPro que les investisseurs peuvent trouver particulièrement pertinents sont que Morgan Stanley a augmenté son dividende pendant 10 années consécutives, signalant un engagement à retourner de la valeur aux actionnaires, et que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, ce qui est cohérent avec les mesures de performance positives de la société. Ces éléments suggèrent que les manœuvres financières de Morgan Stanley, y compris l'émission d'actions privilégiées, s'appuient sur des fondamentaux solides et sur un historique de rentabilité.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.