Nauticus Robotics, Inc, société basée dans le Delaware et spécialisée dans les machines et équipements industriels généraux, a annoncé son intention d'échanger certaines obligations convertibles garanties de premier rang contre des actions privilégiées convertibles. La transaction, décrite dans une lettre d'intention datée du 2 septembre 2024, implique ATW Special Situations I LLC ("ATW").
Selon la lettre d'intention, l'échange se traduira par la conversion des obligations convertibles garanties de premier rang d'ATW (Original Issue Discount Exchanged Senior Secured Convertible Debentures) échéant le 9 septembre 2026 (la "nouvelle obligation") en actions privilégiées de Nauticus Robotics. Les conditions de conversion des actions privilégiées reflèteront étroitement celles de la nouvelle obligation, y compris un ajustement du prix plancher, sous réserve de l'approbation du Nasdaq Stock Market où sont cotées les actions ordinaires (NASDAQ:KITT) et les bons de souscription (NASDAQ:KITTW) de la société.
Les actions privilégiées auront également des conditions commerciales substantiellement similaires à celles de la nouvelle débenture. Toutefois, des modifications pourront être apportées pour que les actions privilégiées soient comptabilisées comme des capitaux propres dans les états financiers de Nauticus Robotics. Les termes et conditions définitifs de l'échange seront décrits dans les accords définitifs régissant la transaction, qui comprendront un accord d'échange et un certificat de désignation pour une nouvelle série d'actions privilégiées convertibles de la société.
Ce mouvement stratégique est soumis aux termes et conditions habituels pour de tels échanges, et la lettre d'intention a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en tant que pièce 99.1 du rapport actuel sur le formulaire 8-K.
Nauticus Robotics a déclaré qu'elle ne s'engageait pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.
Il est rappelé aux investisseurs et aux parties intéressées que les informations sont basées sur un communiqué de presse. De plus amples détails sur les risques et incertitudes auxquels la société est confrontée peuvent être trouvés dans les sections " Risk Factors " et " Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements " des documents déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Nauticus Robotics sur le formulaire 10-K déposé le 10 avril 2024. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Internet de la SEC.
Nauticus Robotics a publié ses résultats du deuxième trimestre 2024, qui ont révélé un chiffre d'affaires de 500 000 dollars et une perte nette de 5,4 millions de dollars. Les dépenses d'exploitation de la société pour le même trimestre se sont élevées à 6,5 millions de dollars.
Ces mises à jour financières interviennent alors que Nauticus Robotics risque d'être radiée du Nasdaq Stock Market en raison du non-respect de l'exigence d'une valeur de marché minimale de 35 millions de dollars. La société a toutefois demandé une audience pour faire appel de cette décision.
Nauticus Robotics a récemment annoncé la nomination de John Symington en tant que nouveau directeur juridique, succédant à Nick Bigney. La société se concentre également sur son carnet de commandes 2025, en explorant les opportunités dans les secteurs commerciaux et de la défense. Le déploiement du véhicule Aquanaut Mark 2 dans le golfe du Mexique et un partenariat avec la Florida Atlantic University font partie des initiatives stratégiques prévues par Nauticus Robotics.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.