JUNO BEACH, Floride - NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE), une entreprise leader dans l'énergie propre, a conclu un accord pour vendre des unités d'actions d'une valeur de 1,5 milliard de dollars à de grandes institutions financières, dont J.P. Morgan, Mizuho et Goldman Sachs & Co. LLC. La vente devrait être finalisée le 31/10/2024.
L'entreprise prévoit un produit net d'environ 1,45 milliard de dollars après déduction de la décote de souscription et des autres frais liés à l'offre. Ces fonds seront alloués aux fonds généraux de NextEra Energy Capital Holdings, qui prévoit d'utiliser ce capital pour des investissements dans des projets énergétiques et électriques, ainsi que pour d'autres besoins de l'entreprise, comme le remboursement d'une partie de ses obligations de papier commercial en cours.
Chaque unité d'actions, d'une valeur nominale de 50$, comprendra un contrat d'achat futur d'actions ordinaires de NextEra Energy et une participation bénéficiaire indivise de 5% dans une obligation de NextEra Energy Capital Holdings échéant le 01/11/2029, d'un montant principal de 1.000$. Ces obligations seront garanties par NextEra Energy, Inc.
Les unités d'actions offriront des distributions annuelles totales à un taux de 7,234%, comprenant les intérêts sur les obligations et les paiements au titre des contrats d'achat d'actions. Dans environ trois ans, les détenteurs des unités d'actions seront tenus d'acheter des actions ordinaires de NextEra Energy à un prix compris entre 82,87$ et 103,58$ par action, ce dernier reflétant une prime de 25% par rapport au cours de clôture de l'action à la Bourse de New York au 28/10/2024. L'achat doit être effectué avant le 01/11/2027, le prix étant déterminé par la performance de l'action au cours des 20 jours de bourse se terminant le 27/10/2027.
Cette transaction ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, comme indiqué dans le communiqué de presse. L'offre ne doit être faite que par le biais d'un prospectus et du supplément au prospectus correspondant.
NextEra Energy, basée à Juno Beach, en Floride, possède Florida Power & Light Company, le plus grand service public d'électricité aux États-Unis, et NextEra Energy Resources, LLC, un acteur majeur dans la production d'énergie renouvelable et le stockage par batteries. L'entreprise est souvent reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de NextEra Energy, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, NextEra Energy prévoit de lever 1,5 milliard de dollars pour ses prochains projets énergétiques et électriques par le biais de la vente d'unités d'actions. Cette levée de fonds est la deuxième de l'entreprise cette année et vise à soutenir ses investissements dans divers projets énergétiques en réponse à l'augmentation prévue de la demande d'électricité. Chaque unité d'actions, d'une valeur de 50$, comprendra un contrat d'achat d'actions ordinaires de NextEra Energy dans trois ans et une participation bénéficiaire indivise de 5% dans un instrument de dette de NextEra Energy Capital Holdings.
De plus, l'entreprise a annoncé une croissance de 10% de son bénéfice par action en glissement annuel, une demande importante d'énergie renouvelable et une solide performance en termes de bénéfices. Goldman Sachs a réaffirmé sa confiance dans l'action de NextEra Energy et a augmenté son objectif de cours à 12 mois, suite à ces résultats.
Les récents développements de NextEra Energy incluent également des opportunités de croissance potentielles dans le secteur nucléaire et une diminution du nombre de gigawatts nécessaires par trimestre pour atteindre sa fourchette cible. L'entreprise a ajouté 3 gigawatts à son carnet de commandes, qui totalise désormais 11 gigawatts, et a annoncé des accords-cadres avec deux clients du Fortune 50, avec des projets potentiels atteignant jusqu'à 10,5 gigawatts d'ici 2030. Malgré des défis, tels que les impacts significatifs des ouragans Helene et Milton, et une baisse de l'EBITDA ajusté de NextEra Energy Partners due à des cessions d'actifs, ces développements récents indiquent une voie stable pour atteindre ses objectifs de développement et financiers dans le secteur des énergies renouvelables.
Perspectives InvestingPro
La récente vente d'unités d'actions de NextEra Energy s'aligne sur sa solide position financière et sa stratégie de croissance. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise affiche une capitalisation boursière substantielle de 170,41 milliards de dollars, reflétant son statut d'acteur majeur dans le secteur de l'énergie propre.
Les conseils InvestingPro soulignent l'impressionnant historique de dividendes de NextEra Energy, qui a augmenté son dividende pendant 29 années consécutives et maintenu ses paiements pendant 54 ans. Cette constance dans la croissance des dividendes, associée à un rendement actuel de 2,49%, souligne l'engagement de l'entreprise envers les rendements pour les actionnaires. La récente vente d'unités d'actions, qui offre un taux de distribution annuel de 7,234%, démontre davantage la capacité de NextEra à attirer des capitaux à des conditions favorables.
La santé financière de l'entreprise est également évidente dans sa rentabilité. Avec un bénéfice brut de 16,3 milliards de dollars et une marge de résultat d'exploitation de 33,22% pour les douze derniers mois, NextEra Energy montre une forte efficacité opérationnelle. Cette solide performance financière soutient ses plans d'investissement ambitieux dans des projets énergétiques et électriques.
Il est à noter que l'action de NextEra Energy a montré une performance remarquable, avec un rendement total de 51,86% au cours de la dernière année. Cela correspond au conseil InvestingPro indiquant un rendement élevé sur la dernière année. L'action se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, à 96,25% de ce pic, suggérant la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'entreprise.
Pour les investisseurs cherchant une compréhension plus approfondie de la santé financière et du potentiel de croissance de NextEra Energy, InvestingPro offre 10 conseils supplémentaires, fournissant une analyse complète pour éclairer les décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.