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Perspectives révisées pour l'action GlaxoSmithKline suite aux ventes décevantes d'Arexvy aux États-Unis - Jefferies

EditeurEmilio Ghigini
Publié le 03/10/2024 10:30
GSK
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Jeudi, Jefferies, une banque d'investissement mondiale, a ajusté son objectif de cours pour les actions de GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), le réduisant à 20,00 GBP contre 21,00 GBP précédemment. Malgré ce changement, la firme a maintenu sa recommandation d'Achat sur l'action de l'entreprise pharmaceutique.

Cette révision intervient alors que l'analyste prévoit que les ventes et les bénéfices du troisième trimestre de GlaxoSmithKline seront probablement inférieurs aux estimations consensuelles, principalement en raison de performances plus faibles que prévu d'Arexvy aux États-Unis. Cependant, l'analyste a souligné que l'entreprise devrait réaffirmer ses perspectives pour 2024. Il est possible que GlaxoSmithKline ajuste ses objectifs pour les médicaments de spécialité et généraux vers le haut de sa fourchette, bien que les objectifs pour les vaccins puissent être fixés vers le bas de la fourchette.

Les investisseurs et les observateurs du marché devraient surveiller de près plusieurs facteurs susceptibles d'influencer la performance de GlaxoSmithKline. Ceux-ci incluent la demande et les niveaux de stock pour Arexvy aux États-Unis, les tendances pour Shingrix sur le marché américain, et le développement du partenariat de l'entreprise en Chine. De plus, l'impact potentiel de la refonte de Medicare Part D en 2025 aux États-Unis sur les opérations de l'entreprise est également un point d'attention.

Un autre domaine d'intérêt mentionné par l'analyste est l'approche de l'entreprise concernant les règlements liés à Zantac, un médicament qui a fait l'objet de poursuites judiciaires pour des problèmes de sécurité. Par ailleurs, le marché attend le lancement d'Ojjaara aux États-Unis, avec des attentes sur ses contributions potentielles à la croissance de l'entreprise.

L'objectif de cours révisé et la recommandation d'Achat maintenue par Jefferies reflètent un examen attentif des perspectives de GlaxoSmithKline face à ces divers facteurs, alors que l'entreprise navigue dans les complexités du marché pharmaceutique.

Dans d'autres actualités récentes, GSK a activement géré des développements juridiques et cliniques. L'entreprise a réglé deux affaires juridiques liées à son médicament contre les brûlures d'estomac, Zantac, sans admettre de responsabilité. Les règlements ont été conclus avec des plaignants qui alléguaient que Zantac avait causé leurs cancers. Malgré ces règlements, GSK a exprimé son intention de continuer à se défendre contre toute autre litige lié à cette affaire.

Sur le front clinique, GSK a rapporté des résultats positifs d'essais de phase II pour son vaccin contre la grippe saisonnière à base d'ARNm, marquant une avancée significative dans son programme de vaccins ARNm. Le vaccin passera maintenant aux essais cliniques de phase III. Cependant, l'entreprise a abandonné ses plans de développement de phase III pour le candidat vaccin contre le virus de l'herpès simplex (HSV), GSK3943104, après qu'il n'ait pas atteint l'objectif d'efficacité primaire dans l'essai de phase II.

Du côté des analystes, TD Cowen a maintenu une recommandation de Conserver sur GSK, suite aux résultats positifs de phase III pour son médicament contre l'asthme, depemokimab. Ce sont tous des développements récents dans les opérations de l'entreprise. GSK continue d'interagir avec les médias et les investisseurs, fournissant des informations sur ses opérations et sa performance financière. Les règlements récents font partie de la stratégie juridique plus large de l'entreprise et n'affectent pas son engagement continu envers la transparence et la gouvernance d'entreprise.

Perspectives InvestingPro

Pour compléter l'analyse de Jefferies sur GlaxoSmithKline (GSK), des données récentes d'InvestingPro offrent un contexte supplémentaire aux investisseurs. Malgré la baisse de l'objectif de cours, les finances de GSK montrent quelques indicateurs positifs. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 7,2% au cours des douze derniers mois, avec une croissance trimestrielle notable de 9,84% au T2 2024. Cette croissance s'accompagne d'une marge brute robuste de 72,78%, suggérant un fort pouvoir de fixation des prix dans son portefeuille de produits.

Les conseils InvestingPro soulignent les forces de GSK en matière de constance des dividendes et de rentabilité. L'entreprise a maintenu le versement de dividendes pendant 24 années consécutives, avec un rendement du dividende actuel de 3,83%. Ce bilan pourrait séduire les investisseurs axés sur les revenus, surtout compte tenu de la recommandation d'Achat maintenue par l'analyste malgré les vents contraires à court terme.

De plus, les mesures de valorisation de GSK présentent une image intéressante. Avec un ratio P/E de 14,89 et un P/E ajusté de 8,78 pour les douze derniers mois au T2 2024, l'action semble raisonnablement valorisée par rapport à ses pairs du secteur. Un conseil InvestingPro suggère que la valorisation de GSK implique un rendement de flux de trésorerie disponible élevé, ce qui pourrait être particulièrement pertinent compte tenu des versements de dividendes constants de l'entreprise et de son potentiel de croissance future.

Pour les investisseurs cherchant à approfondir les perspectives de GSK, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des informations précieuses sur la santé financière de l'entreprise et sa position sur le marché.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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