State Street Corporation (NYSE:STT) a déposé un document 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) détaillant les actions importantes de l'entreprise, y compris les modifications des droits des détenteurs de titres et les amendements à ses statuts. Lundi, la société a conclu un accord avec Goldman Sachs & Co. LLC et UBS Securities LLC pour émettre et vendre 850 000 actions dépositaires, chacune représentant une participation de 1/100e dans son action privilégiée nouvellement désignée, série J, avec une préférence de liquidation de 100 000 $ par action.
Le prix de l'offre publique a été fixé à 1 000 dollars par action de dépositaire, State Street s'attendant à un produit net d'environ 842,2 millions de dollars après déduction des escomptes de souscription et des frais d'offre estimés. Le produit est destiné à être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.
Dans le cadre de ces opérations, State Street a modifié ses statuts afin d'établir les préférences et les droits des actions privilégiées, série J. Les statuts de modification ont été déposés auprès du secrétaire du Commonwealth du Massachusetts le 18 juillet 2024.
Dans le cadre de l'émission des actions de dépôt, State Street prévoit de conclure un accord de dépôt avec Equiniti Trust Company, LLC, qui agira en tant que dépositaire. Ce contrat régira les conditions entre le dépositaire et les détenteurs des certificats de dépôt représentant les actions de dépôt.
L'offre des Depositary Shares est réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement existante de State Street sur le formulaire S-3 et des suppléments de prospectus connexes déposés auprès de la SEC.
Cette opération financière intervient alors que State Street continue à gérer la structure de son capital et cherche à optimiser sa stratégie financière. Les actions dépositaires sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole STT.PRG.
Dans d'autres nouvelles récentes, State Street Corporation a publié ses résultats du deuxième trimestre 2024, révélant une légère baisse du bénéfice par action (BPA) à 2,15 $, contre 2,17 $ l'année précédente. Les chiffres ont dépassé l'estimation consensuelle de 2,02 $. À la suite de l'annonce, la direction a ajusté ses prévisions pour 2024, anticipant une augmentation de 4 % à 5 % des recettes de redevances. La société s'attend également à une légère augmentation des revenus nets d'intérêts et vise à atteindre un levier d'exploitation positif pour 2024.
Les cabinets d'analystes Argus, RBC Capital Markets, BofA Securities, Deutsche Bank, Evercore ISI et CFRA ont tous ajusté leurs objectifs de prix pour State Street, avec un mélange de notes d'achat, de maintien et de sous-performance. Ces ajustements font suite aux récents résultats et à la solidité de l'offre de produits et de services de la société. Le chiffre d'affaires de la société devrait atteindre 12,5 milliards de dollars en 2024 et 12,9 milliards de dollars en 2025.
State Street a également été désigné pour gérer les fonds spéculatifs de Galapagos Capital, ce qui devrait améliorer l'efficacité opérationnelle. Toutefois, Wolfe Research a rétrogradé l'action de State Street au rang de "sous-performance" en raison des inquiétudes concernant la croissance du bénéfice par action de la société jusqu'en 2026. Ce sont là quelques-uns des récents développements qui ont façonné la trajectoire de State Street Corporation.
Perspectives InvestingPro
Les récentes opérations sur titres de State Street Corporation (NYSE:STT) reflètent une approche stratégique de la gestion du capital, et les Perspectives InvestingPro permettent de mieux comprendre la santé financière de l'entreprise. Avec une solide capitalisation boursière de 25,09 milliards de dollars et un ratio C/B de 15,55, State Street semble être valorisée de manière raisonnable sur le marché. L'engagement de la société en faveur du rendement pour les actionnaires est évident, comme en témoignent ses antécédents impressionnants en matière d'augmentation des dividendes pendant 13 années consécutives et de maintien des paiements de dividendes pendant plus d'un demi-siècle. En outre, la croissance de 20,63 % du dividende au cours des douze derniers mois, au deuxième trimestre 2024, souligne encore sa capacité à accroître la valeur actionnariale.
Les investisseurs peuvent également prendre note de la performance de l'action de la société, qui a été forte avec un rendement total de 17,37 % au cours du dernier mois et un rendement de 24,11 % au cours de l'année écoulée, se négociant près de son plus haut de 52 semaines. Les analystes ont adopté un point de vue positif, sept d'entre eux ayant revu leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir, et ils prévoient que la société restera rentable cette année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.