StoneX prévoit d'émettre des obligations garanties de premier rang pour 625 millions $

NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), une société de services financiers d'une capitalisation boursière de 4,1 milliards $, dont l'action a bondi de 76% au cours de l'année écoulée, a annoncé lundi une offre de 625 millions $ d'obligations garanties de premier rang échéant en 2032 par l'intermédiaire de sa filiale à 100%, StoneX Escrow Issuer LLC.

Les obligations seront offertes en privé à des acheteurs institutionnels qualifiés selon la Règle 144A du Securities Act et à certaines personnes non américaines selon la Réglementation S, d'après un communiqué de presse de la société. Selon les données d'InvestingPro, StoneX maintient un score de santé financière global "BON" malgré une consommation actuelle de trésorerie, avec 11 informations clés supplémentaires disponibles pour les abonnés.

Le produit de l'offre sera conservé en escrow jusqu'à la finalisation de l'acquisition proposée de R.J. O'Brien (RJO) par StoneX. À la clôture de la fusion, StoneX Escrow Issuer fusionnera avec StoneX, qui assumera les obligations liées aux titres.

La société prévoit d'utiliser le produit ainsi que la trésorerie disponible pour payer le prix d'achat et les coûts liés à l'acquisition de RJO.

Jusqu'à la clôture de la fusion, les obligations seront garanties uniquement par le produit mis sous escrow. Après la clôture, les obligations seront garanties par les filiales de StoneX qui garantissent l'endettement dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de la société et seront garanties par des privilèges de second rang sur la quasi-totalité des actifs de la société et des garants.

Les obligations devraient payer des intérêts semestriellement. StoneX a noté qu'il n'y a aucune assurance que l'offre puisse être complétée à quelque condition que ce soit.

StoneX Group exploite un réseau mondial de services financiers reliant sociétés, négociants et investisseurs aux marchés grâce à des plateformes numériques, des services de compensation et une expertise. La société, qui a généré 121,7 milliards $ de revenus au cours des douze derniers mois et se négocie à un ratio P/E de 15, sert plus de 54.000 clients commerciaux et institutionnels depuis plus de 80 bureaux sur six continents. Pour une analyse détaillée et des métriques d'évaluation, accédez au rapport de recherche complet Pro disponible exclusivement sur InvestingPro.

Dans d'autres actualités récentes, StoneX Group Inc. a publié ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2025, avec un bénéfice par action (BPA) de 1,41 $, dépassant les 1,34 $ prévus. Cependant, le chiffre d'affaires de la société a été inférieur aux attentes, totalisant 487,3 millions $ contre 903,45 millions $ anticipés. Les analystes de Jefferies ont réagi au rapport de résultats en relevant l'objectif de cours de StoneX de 83 $ à 102 $, maintenant une recommandation d'achat en raison de la forte performance de ses segments Commercial et Institutionnel. StoneX a également annoncé l'acquisition de Plantureux et Associés, une société basée à Paris spécialisée dans les produits agricoles, marquant une expansion stratégique sur le marché européen des céréales. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large de StoneX visant à renforcer sa présence en Europe, après l'acquisition antérieure d'Octo Finances SA. De plus, StoneX a activement poursuivi des acquisitions stratégiques, notamment RJ O'Brien et Benchmark Company, pour renforcer sa croissance future. La société prévoit que ces acquisitions contribueront significativement à sa position sur le marché et à sa performance financière. Ces développements reflètent les efforts continus de StoneX pour étendre son empreinte mondiale et diversifier ses offres de services.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.