Investing.com — Tullow Oil plc (Tullow) a officiellement signé un accord de vente (SPA) avec Gabon Oil Company pour une cession stratégique de son portefeuille gabonais, une démarche visant à réduire la dette nette de la société et à se concentrer sur une production à forte marge. La transaction de 300 millions $ concerne les participations non exploitées de Tullow au Gabon, qui comprennent environ 36 millions de barils de réserves 2P et une prévision de production d’environ 10 mille barils de pétrole par jour pour 2025.
L’accord fait suite à l’annonce de Tullow du 24/03/2025 et marque une étape importante dans la stratégie d’optimisation de la structure de capital de la société pour l’année. La finalisation de l’accord, soumise aux ajustements habituels et aux approbations réglementaires, est prévue pour mi-2025.
Richard Miller, Directeur Financier et PDG par intérim de Tullow, a commenté l’alignement de la transaction avec les objectifs de la société visant à réduire l’endettement et à renforcer le bilan. Il a souligné le rôle de l’accord dans le positionnement de Tullow pour une croissance organique et inorganique, en se concentrant sur les positions exploitées en eaux profondes en Afrique de l’Ouest.
La cession devrait entraîner une réduction du bénéfice brut pro forma d’environ 119 millions $ et du bénéfice d’exploitation avant impôts d’environ 120 millions $, sur la base des résultats financiers de 2024. Elle réduira également le total des actifs et des passifs de Tullow d’environ 256 millions $ et 108 millions $, respectivement.
Le SPA stipule que le produit net de la vente sera utilisé pour réduire substantiellement la dette nette de Tullow, ce qui pourrait faciliter le refinancement global de la dette prévu en 2025. Cette démarche stratégique s’inscrit dans la stratégie plus large de Tullow de se concentrer sur une production autofinancée avec de solides flux de trésorerie.
La transaction est considérée comme significative par rapport à Tullow et ne nécessite pas l’approbation des actionnaires selon les règles de cotation britanniques. Peel Hunt LLP agit en tant que courtier d’entreprise de Tullow, avec Norton Rose Fulbright LLP comme conseiller juridique.
Les informations divulguées sont basées sur un communiqué de presse de Tullow Oil plc.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.